La venta de bonos de 10 mil millones de dólares de Alphabet Inc (NASDAQ:) (NASDAQ:) realizada el lunes, la primera desde 2016, alcanzó costos récord de endeudamiento para una compañía en los Estados Unidos, informó el Financial Times.
Deuda recaudada a tasas bajísimas
El titán tecnológico vendió bonos con seis vencimientos diferentes entre cinco y 40 años, según las fuentes del Financial Times. El bono a 10 años con calificación AA+ de la empresa matriz de Google se vendió con una cédula del 1,1%, a un precio muy inferior al de los bonos a 10 años en dólares estadounidenses de Amazon.com, Inc (NASDAQ:) que se emitió con una cédula del 1,5% a principios de este año .
Los bonos emitidos en los vencimientos a cinco, siete y 30 años también se beneficiaron de tasas de cédula récord con el bono a cinco años con un precio del 0,45%, más bajo que los bonos del gobierno de EE. UU., Pfizer Inc (NYSE:) y Amazon, con vencimientos similares.
La mayor oferta de bonos verdes de la historia
Alphabet afirma que su oferta de deuda de 10 mil millones de dólares, en la cual emitieron 5,75 mil millones de dólares en bonos de sostenibilidad, es la mayor oferta de bonos verdes de cualquier compañía en la historia.
“Las ganancias de estos bonos de sostenibilidad financiarán proyectos nuevos y en curso que son ambiental o socialmente responsables y permitirán a los inversores unirse a nosotros para abordar cuestiones críticas”, dijo la compañía en un comunicado.
El costo corporativo de las caídas de préstamos
La promesa de la Reserva Federal de EE. UU. de comprar deuda en grado de inversión ha fortalecido el mercado, que está lleno de fondos de inversionistas, señaló el Financial Times.
Las empresas están refinanciando deuda e incluso adelantando emisiones de bonos para reducir su costo de endeudamiento. Praxair, un proveedor de gas industrial, y JetBlue Airways Corporation (NASDAQ:), también emitieron bonos el lunes, recaudando un total de 17,4 mil millones de dólares, según Refinitiv.
Acción del precio
Las acciones de Alphabet de Clase A cerraron con una caída del 0,35% a 1.482,76 dólares el lunes. Las acciones de Clase C de la compañía cerraron casi un 0,6% más bajo a 1.474,45 el mismo día.