Intel Corporation (NASDAQ:INTC) ha reducido la valoración de la oferta pública inicial de su unidad de vehículos sin conductor Mobileye, lo que pone de manifiesto las dificultades que atraviesa el mercado de las OPI en medio de las ventas masivas de acciones que se han observado.
Lo que ha sucedido
Ahora Intel apunta a una valoración inferior a los 20.000 millones de dólares y quiere vender menos acciones de las que planeaba en un principio, según ha informado el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto. El fabricante de chips y sus asesores opinan que vender menos acciones a un precio reducido podría generar un mayor interés en la OPI, según añadía el informe.
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Presuntamente, la fecha de inicio del roadshow de la oferta también se ha retrasado un día. No obstante, Intel espera que las acciones de Mobileye comiencen a cotizar en bolsa el 26 de octubre, de acuerdo con lo que señala el informe.
Después de resistir durante algún tiempo en medio de las complicadas condiciones del mercado, Intel decidió ir a por todas tras el repunte del lunes, en el que los principales promedios registraron avance en línea con las expectativas de que la temporada de ganancias del tercer trimestre sería positiva.
Por qué es importante
Intel presentó ante la SEC un prospecto preliminar para la OPI de Mobileye el 30 de septiembre, aunque hizo pública su intención de hacer un spin-off de la compañía israelí a finales del año pasado.
Aunque Intel todavía tiene que confirmar el volumen y el precio de la OPI, los informes iniciales sugieren que la empresa apunta a una valoración de 50.000 millones de dólares. Según se ha informado, se había reducido a 30.000 millones de dólares cuando la compañía presentó la OPI oficialmente.
El WSJ ha afirmado que Mobileye podría modificar su presentación S-1 el martes para incluir el volumen y el precio de la oferta.
Mobileye, que se fundó en 1999, salió al mercado público de los EE.UU. en 2014 y lo abandonó en 2017 cuando fue adquirida por Intel a través de un acuerdo de 15.300 millones de dólares. La empresa aumentó sus ingresos en un 43% hasta los 1.400 millones de dólares en 2021 y generó ganancias ajustadas de 474 millones de dólares.
El mercado de OPI de los Estados Unidos está atravesando una mala racha este año y va camino de recaudar la menor cantidad de ingresos desde 1995 o incluso antes, según reza el informe, que cita datos de Dealogic.
El movimiento de los precios
Intel cerró la sesión de trading del lunes con una subida del 1,97% en los 26,42 dólares, según los datos de Benzinga Pro.
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