Credit Suisse Group AG (NYSE:AG) ha ofrecido recomprar sus títulos de deuda por valor de unos 3.000 millones de dólares en el contexto de las preocupaciones que hay sobre la salud financiera del banco suizo, que ha arrastrado el precio de sus acciones y llevado a un aumento de las apuestas contra su deuda.
Qué debes saber
Las acciones de Credit Suisse tocaron brevemente un mínimo histórico el lunes, mientras que sus swaps de incumplimiento crediticio alcanzaron un récord en el contexto de las preocupaciones del mercado sobre el futuro del banco. Sin embargo, cuando el pánico disminuyó, el coste de asegurar los bonos cayó considerablemente el martes desde el cierre del día anterior, en sincronía con la recuperación de las acciones de la compañía, según Reuters.
Las acciones del banco cotizan un 2,94% al alza este viernes en Suiza.
La oferta
El banco ha afirmado en un comunicado que estaba haciendo una oferta de compra en efectivo en relación con ocho títulos de deuda senior denominados en euros o libras esterlinas por una contraprestación total de hasta 1.000 millones de euros.
Al mismo tiempo, Credit Suisse también está anunciando una oferta de compra en efectivo por separado en relación con 12 títulos de deuda senior denominados en dólares estadounidenses por una contraprestación total de hasta 2.000 millones de dólares.
Credit Suisse ha expresado que las ofertas vencerán el 3 y el 10 de noviembre, respectivamente, sujetas a los términos y condiciones establecidos en los documentos de la oferta.
“Las transacciones son consistentes con nuestro enfoque proactivo para administrar nuestra composición general de pasivos y optimizar los gastos por intereses y nos permiten aprovechar las condiciones del mercado para recomprar deuda a precios atractivos”, ha afirmado el banco suizo.
Revisión de la estrategia
El banco anunciaba recientemente que estaba en proceso de revisión de estrategia que incluye posibles desinversiones y ventas de activos.
La revisión estratégica tiene como objetivo, en última instancia, fortalecer la franquicia de gestión patrimonial de Credit Suisse y transformar el banco de inversión en un negocio bancario orientado al asesoramiento y con poco capital, con un mayor enfoque en los mercados.
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