El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (NYSE:BBVA) ha hecho una jugada audaz al lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) hostil para adquirir el 100% de Banco Sabadell (OTC:BNDSY), después de que este último rechazara una propuesta inicial.
BBVA lanza OPA voluntaria para adquirir Sabadell
Según El Economista, BBVA, liderado por Carlos Torres, ha decidido seguir adelante con una OPA voluntaria para adquirir Sabadell. La oferta es prácticamente idéntica a la propuesta que Sabadell rechazó el 30 de abril. La reacción en el mercado de valores ha sido clara, con un aumento en las acciones de Sabadell y una caída para BBVA.
BBVA ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la compensación ofrecida a los accionistas de Sabadell es de una acción de nueva emisión por cada 4,83 acciones del banco catalán. La OPA, valorada en alrededor de 12.000 millones de euros, está condicionada a alcanzar más del 50% de aceptación de los accionistas. Si la oferta se lleva a cabo según lo previsto, los accionistas de Sabadell tendrán un 16% de participación en la entidad resultante.
BBVA, asesorado por JP Morgan SE, UBS Europe SE, Rothschild & Co, Garrigues y DWP, planea presentar la solicitud de autorización de la OPA a la CNMV en la primera mitad del plazo máximo de un mes que establece la ley desde la fecha en que se hizo pública la decisión de formular la oferta.
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BBVA enfrenta obstáculos regulatorios
La tensión entre BBVA y Sabadell ha aumentado desde que BBVA mostró su interés en adquirir Sabadell hace unas semanas. Ahora, con este último movimiento, BBVA busca evitar tener que pasar por el consejo de Sabadell, donde su presidente, Josep Oliu, está haciendo campaña por el ‘no’. La decisión final está ahora en manos de los accionistas.
La nueva propuesta también tendrá que ser aprobada por la junta de accionistas de BBVA, así como recibir la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Prudential Regulation Authority del Reino Unido.
Según los cálculos de BBVA, obtener las autorizaciones necesarias y realizar la junta de accionistas llevaría entre seis y ocho meses. A partir de ahí, BBVA lanzaría la OPA sobre Sabadell, que se extendería un máximo de 70 días.
Si la oferta prospera, una vez que BBVA asuma el control del consejo de Sabadell, se presentaría una oferta de fusión que requeriría la autorización del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, lo que sumaría otros seis meses. Por lo tanto, si todos los pasos se completan con éxito, la fusión se completaría a mediados de 2025.
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Foto: Junta directiva de Banco Sabadell
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