Ray Dalio, el inversor multimillonario, está manteniendo su inversión en oro como cobertura contra los posibles riesgos de la inflación creciente y una inminente crisis de deuda.
Perspectiva de Ray Dalio sobre el oro
Dalio, el ex CEO de Bridgewater Associates, ha destacado los niveles crecientes de deuda a nivel mundial en un post en LinkedIn, con la deuda de EE. UU. alcanzando un récord de 34 billones de dólares este año. También señaló los problemas de deuda que enfrentan China, Japón y los países europeos, lo que representa riesgos significativos para sus monedas.
“La historia y la lógica muestran que cuando hay grandes riesgos de que las deudas no se paguen o se paguen con dinero devaluado, la deuda y el dinero se vuelven poco atractivos”, escribió Dalio.
Dalio también advirtió que cuando las naciones tienen una gran deuda, los bancos centrales suelen imprimir más dinero para pagarla, lo que lleva a la devaluación de la moneda, es decir, a la inflación. Añadió que el oro, como una forma de dinero no respaldada por deudas, es una buena diversificación contra los altos niveles de deuda.
El oro ha estado en una racha récord recientemente, con los inversores recurriendo al metal precioso ante el temor de una recesión y una inflación persistente. Dalio ha advertido anteriormente de una posible crisis de deuda en Estados Unidos, que podría desencadenar una recesión de balance general.
En los primeros meses de 2024, los mercados globales han experimentado una considerable volatilidad. Ciertos ETF de oro han demostrado notables rendimientos durante este período. Por ejemplo, ProShares Ultra Gold (NYSE:UGL) ha generado un retorno año a la fecha del 29,17%, mientras que GraniteShares Gold Trust (NYSE:BAR) y SPDR Gold Trust (NYSE:GLD) han proporcionado retornos del 15,40% y 15,26% respectivamente, según datos de Benzinga Pro.
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La estrategia de inversión de Ray Dalio
La decisión de Dalio de mantener el oro como cobertura contra la inflación y la crisis de la deuda está en línea con sus advertencias anteriores sobre el panorama económico global. En marzo, advirtió que China podría enfrentar una “década perdida” si no aborda sus problemas de deuda.
A pesar de estas advertencias, se mantuvo optimista sobre el mercado de valores de China y sugirió que el momento más oportuno para invertir es cuando los mercados están profundamente impopulares y subvaluados, una situación que ve en el actual mercado de valores chino.
A pesar de los posibles riesgos, la estrategia de inversión de Dalio parece estar dando sus frutos. En la última semana, el oro ha tenido una racha récord, con inversores recurriendo al metal precioso ante el temor a una recesión y la inflación persistente.
Foto cortesía: World Economic Forum en Flickr
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