El trading de futuros de índices sugiere una apertura cautelosa de la bolsa el jueves, ya que los traders dejan de lado los temores de inflación y miran hacia la temporada de ganancias del primer trimestre. Algunos grandes bancos de alto perfil comenzarán a informar el viernes, brindando más claridad sobre la crisis bancaria.
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Señales de trading del miércoles
Los principales índices cerraron la sesión del miércoles a la baja, ya que los traders opinaron sobre el informe de inflación de precios al consumidor de marzo y las conclusiones de las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de marzo.
La brecha en las acciones de la bolsa abrió al alza después de que los datos mostraran que las tasas de inflación mensuales se desaceleraron más de lo esperado y las tasas anuales estuvieron en línea con las expectativas. El optimismo inicial se desvaneció y los promedios revirtieron su curso en operaciones de la mañana y cayeron por debajo de la línea sin cambios. Las compras resurgieron poco después y los promedios recuperaron sus pérdidas y volvieron a subir. Las actas del FOMC sirvieron como freno, arrastrando los índices fuertemente a la baja por la tarde.
El Nasdaq Composite Index, de gran tecnología, que ha tenido el peor desempeño en sesiones recientes, retrocedió hacia un mínimo de casi dos semanas.
Las acciones de consumo discrecional, servicios de TI, servicios deinformáticos y de comunicaciones estuvieron entre las que más cayeron de la sesión.
| Índice | Rendimiento (+/-) | Valor | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | -0,85% | 11.921,34 | |
| S&P 500 Index | -0,41% | 4.091,95 | |
| Dow Industrials | -0,11% | 33.646,50 |
Opinión de los analistas
El mercado de bonos dice que la Reserva Federal ha terminado de subir las tasas, afirmó el jefe de investigación de FS Insight, Tom Lee. Señaló que el rendimiento del Tesoro a dos años se cotiza alrededor de 83 puntos básicos por debajo del punto medio de la tasa actual de fondos federales.
Si la Fed termina de subir las tasas antes, podría significar que el banco central tolerará una mayor relajación de las condiciones financieras, explicó Lee. Asimismo, él cree que esto es particularmente probable si los mercados se preocupan por la restricción crediticia a medida que los bienes raíces comerciales y los valores respaldados por hipotecas comerciales y otros mercados de préstamos comerciales muestran estrés.
“Creemos que los bajistas de la bolsa siguen atrapados y abril será un mes generalmente fuerte (basado en la “regla de los primeros 5 días”)”, destacó el analista. También planteó la posibilidad de que abril resultara ser un mes tan cargado como marzo.
“Utilizaríamos cualquier debilidad derivada de una venta masiva posterior al IPC de marzo para aumentar la exposición a los valores”, afirmó Lee.
Futuros de EE.UU. en el premercado
| Índice | Rendimiento (+/-) | |
|---|---|---|
| Futuros del Nasdaq 100 | +0,17% | |
| Futuros del S&P 500 | +0,06% | |
| Futuros del Dow Jones | -0,03% | |
| Futuros del R2K | +0,25% |
En las operaciones de premercado de la bolsa del jueves, el SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) agregaba un 0,09% hasta 408,41 dólares y el Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) subía un 0,19% hasta 313,64 dólares, según datos de Benzinga Pro.
Próximos datos económicos
El informe mensual del mercado petrolero de la OPEP se publicará a las 7:00 EDT.
La Oficina de Estadísticas Laborales tiene previsto publicar el informe de inflación de precios al consumidor de marzo a las 8:30 EDT. Los economistas, en promedio, esperan un aumento intermensual del 0,1% y un aumento interanual del 3% en el índice general. En febrero, los precios al productor cayeron un 0,1% intermensual, pero aumentaron un 4,6% interanual. Se espera que la tasa del índice de precios al productor subyacente mensual sea del 0,3% en comparación con los precios sin cambios en febrero. La tasa subyacente anual puede haberse desacelerado de 4,6% a 3%.
El Departamento de Trabajo tiene previsto publicar el informe semanal de solicitudes de subsidio por desempleo a las 8:30 EDT. El número de personas que solicitan beneficios por desempleo puede haber aumentado de 228.000 en la semana que terminó el 1 de abril a 232.000 en la semana que terminó el 8 de abril.
El Tesoro subastará pagarés a 4 y 8 semanas a las 11:30 EDT y bonos a 30 años a las 13:00 EDT.
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Acciones de la bolsa en el punto de mira
- Harley-Davidson, Inc. (NYSE:HOG) cayó más del 4% en las operaciones de premercado después de anunciar la salida de su directora financiera Gina Goetter justo después de que la empresa informara sus resultados financieros a finales de este mes. Goetter asumirá un papel similar en el fabricante de juguetes Hasbro, Inc. (NYSE:HAS).
- Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA) subió más de un 1,70% luego de que Softbank Group Corp. (OTC:SFTBY) insinuara salir de su participación en el gigante del comercio electrónico.
- Delta Airlines, Inc. (NYSE:DAL) y Fastenal Company (NASDAQ:FAST) se encuentran entre las empresas clave que publicarán sus resultados trimestrales antes de la apertura del mercado.
Cobertura de los principales analistas
- Merck & Co, Inc. (NYSE:MRK): Citigroup subió la calificación de Neutral a Buy y ha elevado el precio objetivo de 105 a 130 dólares.
- Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST): William Blair inicia la cobertura en Outperform
- General Motors Co. (NYSE:GM): Mizuho inicia la cobertura con una calificación Neutral y un precio objetivo de 39 dólares.
- Broadcom, Inc. (NASDAQ:AVGO): Benchmark reitera una calificación de Buy y precio objetivo de 770 dólares.
Materias primas, bonos y otras bolsas de acciones globales
Se vio que los futuros del petróleo crudo rompieron dos sesiones de fuertes ganancias. En las primeras operaciones europeas, el petróleo cayó un 0,16% a 83,11 dólares el barril.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. con vencimiento a 10 años se negociaba casi plano en 3,422%.
Los mercados asiáticos terminaron la sesión del jueves con una nota mixta, siguiendo el sentimiento deslucido de Wall Street durante la noche. El mercado chino retrocedió a pesar de la publicación de sólidos datos comerciales de abril.
Las acciones europeas bajaron moderadamente en las operaciones de la mañana del jueves. Mientras que el CAC-40 de Francia subió alrededor de un por ciento, el DAX de Alemania y el índice FTSE del Reino Unido bajaron modestamente.
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Imagen generada con IA a través de Midjourney
