La euforia por las cifras de inflación del martes aparentemente ha dado paso al escepticismo, con los futuros de índices retrocediendo bruscamente el miércoles temprano. Los traders podrán digerir otro conjunto de puntos de datos económicos clave para sacar sus conclusiones sobre el posible movimiento de marzo de la Fed.
Señales de trading del miércoles
Los mercados bursátiles se recuperaron el martes gracias a unos datos de febrero en línea con lo esperado y al repunte de los bajistas valores bancarios, junto con un descenso de los rendimientos de los bonos, que despertaron el apetito por el riesgo.
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Los principales índices abrieron notablemente al alza y se movieron de forma más o menos lateral a lo largo de la sesión matinal. Las acciones recortaron sus ganancias por la tarde, con el Dow Industrial Average de 30 acciones de primer nivel incluso cayendo brevemente por debajo de la línea sin cambios. Un aumento de compras a última hora ayudó a que los promedios volvieran a subir y cerraron notablemente más alto para la sesión.
La tecnología y las finanzas lideraron el camino al alza en un día en que las compras fueron generalizadas, y las acciones de energía se encontraron en medio de ganancias a pesar del retroceso en los precios del petróleo.
| Índice | Rendimiento (+/-) | Valor | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | +2,14% | 11.428,15 | |
| S&P 500 Index | +1,65% | 3.919,29 | |
| Dow Industrials | +1,06% | 32.155,40 |
Opinión de los analistas
Los analistas optimistas ven que las acciones subirán desde aquí. Ryan Detrick de Carson Group compartió un gráfico del desempeño histórico promedio de 20 años, lo que sugiere que el mercado tocó fondo a mediados de marzo.
Over the past two decades, stocks have bottomed around the middle of March. pic.twitter.com/4o4QaUsfid
— Ryan Detrick, CMT (@RyanDetrick) March 15, 2023
Extrapolando los datos de inflación a la decisión de la Fed, el economista jefe de LPL Financial, Jeffrey Roach, afirmó que incluso en medio de los temores bancarios actuales, la Fed seguirá priorizando la estabilidad de precios sobre el crecimiento y probablemente aumente las tasas en un 0,25% en la próxima reunión.
Él espera que la inflación mejore en la segunda mitad de este año y que los inversores estén interesados en asumir una mayor exposición al mercado en las carteras.
Futuros hoy
| Índice | Rendimiento (+/-) | |
|---|---|---|
| Futuros del Nasdaq 100 | -1,53% | |
| Futuros del S&P 500 | -1,78% | |
| Futuros del Dow Jones | -1,71% | |
| Futuros del R2K | -1,70% |
En las operaciones previas a la apertura del miércoles, el SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) restaba un 1,70% hasta los 385,07 dólares y el Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) bajaba un 1,39% hasta 293,23 dólares, según datos de Benzinga Pro.
Próximos datos económicos
En el frente económico, la Asociación de Banqueros Hipotecarios publicará los datos del volumen de solicitudes de hipotecas semanales a las 7:00 EST. La métrica aumentó un 7,4% intersemanal en la semana que terminó el 3 de marzo, luego de tres semanas de caídas. El aumento se produjo a pesar de que la tasa hipotecaria a 30 años subió al nivel más alto desde noviembre de 2022.
Un trío de informes serán publicados a las 8:30 EST. El Departamento de Comercio publicará su informe de ventas minoristas, que se espera que muestre una caída del 0,3% en febrero, luego de un aumento del 3% en enero.
La Oficina de Estadísticas Laborales publicará su informe de inflación de precios al productor de febrero. Se espera que el aumento mensual de los precios mayoristas sea del 0,3%, más lento que el aumento del 0,7% de enero. También se espera que el ritmo anual disminuya del 6 al 5,4%. Se espera que el IPP básico aumente un 0,4% intermensual frente al crecimiento del 0,5% de enero y la tasa anual puede haberse desacelerado del 5,4 al 5,2%.
La Reserva Federal de Nueva York está lista para publicar los resultados de la encuesta manufacturera Empire de marzo. Se espera que el índice manufacturero general muestre una contracción más pronunciada, probablemente cayendo de -5,80 a -8.
El Departamento de Comercio también dará a conocer su informe de inventarios comerciales a las 10:00 EST.
El índice del mercado inmobiliario de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas para marzo se publicará a las 10:00 EST. Los economistas, en promedio, esperan una caída en el índice de 42 en febrero a 40 en marzo.
La Administración de Información de Energía publicará el informe de inventario de petróleo para la semana que finalizó el 10 de marzo a las 10:30 EST.
Acciones en el punto de mira
- Smartsheet Inc. (NYSE:SMAR) subió más de un 11% en las operaciones del premarket en reacción a sus resultados trimestrales.
- First Republic Bank (NYSE:FRC) subió un 3,5%.
- Lennar Corporation (NYSE:LEN) ganó más del 3% tras la publicación de sus resultados trimestrales.
- Children’s Place Inc. (NASDAQ:PLCE), Adobe Systems Inc. (NASDAQ:ADBE), UiPath Inc. (NASDAQ:PATH), Five Below (NASDAQ:FIVE), Groupon Inc. (NASDAQ:GRPN) y PagerDuty Inc. (NYSE:PD) se encuentran entre las empresas notables que reportan ganancias el miércoles.
Cobertura de los principales analistas
- Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META): Oppenheimer reitera la calificación de Outperform y eleva el precio objetivo de 235 a 260 dólares.
- Charles Schwab Corp. (NYSE:SCHW): Credit Suisse mejora de Neutral a Outperform y reduce el precio objetivo de 81,50 a 67,50 dólares.
Materias primas, bonos y otros mercados de acciones globales
Los futuros del crudo, que se desplomaron un 4,64% el martes, se recuperaron. El barril de petróleo crudo de grado WTI alcanzó los 71,58 dólares, un 0,39% más el miércoles.
El rendimiento del Tesoro a 10 años estuvo a la baja 0,074 puntos porcentuales hasta el 3,56%.
Las acciones asiáticas se recuperaron el miércoles, siguiendo el cierre positivo en Wall Street durante la noche, mientras que los mercados indio e indonesio resistieron la tendencia alcista.
Los datos económicos clave publicados por China mostraron que las condiciones económicas siguen siendo mixtas después de la reapertura, con las ventas minoristas de febrero y la inversión en activos fijos en los primeros dos meses del año superando las expectativas. Por otro lado, el crecimiento de la producción industrial, aunque se aceleró en febrero, no cumplió con las expectativas.
Mientras tanto, los mercados europeos tuvieron un comienzo difícil, cayendo bruscamente al final de la mañana, en medio de nuevas ventas en el espacio financiero debido a los continuos titulares negativos sobre Credit Suisse AG (NYSE:CS). Según los informes, el mayor inversor del banco suizo, el Banco Nacional Saudita, afirmó que no brindará asistencia al asediado banco.
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