Después del caos del mercado que se vio la semana pasada, una apariencia de normalidad podría regresar a Wall Street, gracias a la medida del gobierno para calmar las preocupaciones en respuesta a la crisis bancaria. Es probable que el estado de ánimo siga siendo cauteloso a medida que continúan apareciendo titulares sobre el fiasco bancario.
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Señales del trading de la semana pasada
Las acciones se desplomaron en la semana que finalizó el 10 de marzo, ya que el apetito por el riesgo se disparó en medio de las preocupaciones sobre las tasas y los temores sobre un contagio tras el colapso de la unidad Silicon Valley Bank de SVB Financial Group (NASDAQ:SIVB).
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Los tres promedios principales terminaron con caídas semanales de más del 5,4% cada uno. El Dow Industrials terminó la semana en su nivel más bajo desde el 26 de octubre, mientras que los índices S&P 500 y Nasdaq Composite retrocedieron a mínimos de dos meses.
| Índice | Rendimiento (+/-) | Valor | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | -4,71% | 11.138,89 | |
| S&P 500 Index | -4,55% | 3.861,59 | |
| Dow Industrials | -4,44% | 31.909,64 |
Opinión de los analistas
Los osos salieron de la hibernación la semana pasada después de despertarse con un disparo de advertencia del espacio bancario, afirmó Adam Turnquist, estratega técnico jefe de LPL Financial.
“El daño técnico fue generalizado, ya que el S&P 500 violó su media móvil de 200 días, muy vigilada, junto con una tendencia alcista que se mantiene desde octubre”, explicó el analista. A partir del viernes por la tarde, menos de la mitad de las acciones del S&P 500 estaban por encima de sus medias móviles de 200 días en comparación con el máximo de febrero del 79%, señaló.
Turnquist estima la próxima área de soporte importante en los mínimos de diciembre cerca de 3.783. Una ruptura por debajo del nivel aumentaría significativamente las probabilidades de una nueva prueba de los mínimos de octubre, agregó.
Futuros hoy
| Índice | Rendimiento (+/-) | |
|---|---|---|
| Futuros del Nasdaq 100 | +0,62% | |
| Futuros del S&P 500 | +0,16% | |
| Futuros del Dow Jones | -0,13% | |
| Futuros del R2K | +0,63% |
En las operaciones de preapertura del lunes, el SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) agregaba un 0,13% hasta 386,42 dólares y el Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) subía un 0,58% hasta 290,23 dólares, según datos de Benzinga Pro.
Próximos datos económicos
El calendario económico del día es ligero, una calma antes de la tormenta, dada la gran cantidad de datos económicos de primer nivel que se publicarán en el transcurso de la semana.
La Reserva Federal de Nueva York tiene previsto publicar su encuesta de febrero sobre las expectativas de los consumidores a las 11:00 EST. La encuesta de enero mostró expectativas de inflación al consumidor a un año en 5%.
El Tesoro subastará pagarés a 3 y 6 meses a las 11:00 EST.
Acciones en el punto de mira
- First Republic Bank (NYSE:FRC) se desplomó más del 55% en las operaciones de premarket después de anunciar que ha mejorado y diversificado su posición financiera a través de la capacidad de endeudamiento adicional de la Reserva Federal y JPMorgan.
- PacWest Bancorp. (NASDAQ:PACW) se desplomó más del 27% a pesar de que la empresa publicó un comunicado de prensa el viernes por la noche para tranquilizar a los inversores.
- Las acciones de Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META) subieron más del 2% después de que un informe del Wall Street Journal destacara que la compañía planea anunciar múltiples rondas de recortes de empleos en los próximos meses, cuya magnitud igualará los recortes del 13% anunciados en 2022.
- Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN) subió más del 3% ante otro informe del WSJ de que el asaltante corporativo Carl Icahn se está preparando para lanzar una guerra de poder con la compañía de servicios de atención médica.
- La empresa de biotecnología del cáncer Provención Bio Inc. (NASDAQ:PRVB) se disparó más del 260% después de que Sanofi (NASDAQ:SNY) aceptara comprarla por 2.900 millones de dólares.
Cobertura de los principales analistas
- First Republic Bank: Wolf Research baja de calificación de Outperform a Peer Perform; Raymond James rebaja de Strong Buy a Market Perform.
- Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA): Wolf Research baja de calificación de Outperform a Peer Perform.
- JPMorgan Chase & Co Inc. (NYSE:JPM): Morgan Stanley actualiza de Equal-Weight a Overweight y eleva el precio objetivo de 148 a 155 dólares
- Eli Lilly & Co (NYSE:LLY): Morgan Stanley actualiza de Equal-Weight a Overweight y eleva el precio objetivo de 360 a 375 dólares
- Amgen, Inc. (NASDAQ:AMGN): Morgan Stanley actualiza de Equal-Weight a Overweight y eleva el precio objetivo de 265 a 275 dólares
- Merck & Co Inc. (NYSE:MRK): Wells Fargo baja de Overweight a Equal-Weight y reduce el precio objetivo de 120 a 115 dólares.
Materias primas, bonos y otros mercados de acciones globales
Después del repunte del viernes, los futuros del petróleo crudo han bajado una vez más. El barril de crudo de grado WTI cotizaba con un retroceso del 1,93% en los 75,20 dólares.
El bono del Tesoro a 10 años cayó aún más el lunes después de caer por debajo del 3,7% en la sesión del viernes en medio del caos bancario. El rendimiento cayó 0,141 puntos porcentuales a 3,554%.
El analista técnico de LPL, Turnquist, comentó que no le da demasiada importancia al fuerte retroceso en los rendimientos del Tesoro la semana pasada. “Hay [un] pequeño resquicio de esperanza ya que la desventaja fue impulsada en gran medida por los flujos de refugio seguro relacionados con el aumento del riesgo de recesión y el temor por las consecuencias del sector bancario”, señaló.
Los principales mercados asiáticos cerraron la sesión del lunes mixtos, con los mercados de Hong Kong, China, Corea del Sur, Taiwán e Indonesia terminando al alza, mientras que el resto se movió a la baja.
Los mercados asiáticos que abrieron temprano comenzaron con una fuerte baja y redujeron sus pérdidas después de que el gobierno de los EE.UU. publicara una declaración en la que describía las medidas para mitigar la crisis bancaria en cuestión.
Las acciones europeas han bajado considerablemente en las operaciones de última hora de la mañana, ya que los traders continúan digiriendo las consecuencias de la crisis bancaria de EE.UU. El gigante bancario del Reino Unido HSBC Holdings plc. (NYSE:HSBC) anunció que comprará la división británica de SVB por 1 libra (1,21 dólares) y sus acciones retrocedieron como reacción.
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