WASHINGTON, 14 de febrero de 2023 /PRNewswire/ — IDB Invest, la institución del sector privado del Grupo IDB con calificación Aa1/AA+/AAA, fijó el precio de un bono de sostenibilidad de 1.000 millones de dólares estadounidenses a través de un punto de referencia global de 5 años. El bono fue emitido bajo el Marco de Deuda Sostenible de IDB Invest.
El bono paga un cupón semestral del 4,125% y tenía un precio de SOFR mid-swaps más 59 puntos básicos, lo que equivale a un rendimiento del 4,210%, 38,5 puntos básicos sobre el bono del Tesoro de Estados Unidos a 5 años. BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs y JP Morgan actuaron como corredores conjuntos del acuerdo. El bono vence el 15 de febrero de 2028.
La transacción es el primer punto de referencia de IDB Invest en 2023 y su primer punto de referencia en dólares estadounidenses a tasa fija a 5 años desde su bono a 5 años por 1.000 millones de dólares estadounidenses en abril de 2021.
La demanda de la transacción fue fuerte, con 46 inversionistas haciendo pedidos por más de 1.200 millones de dólares. Los inversores orientados a ESG estuvieron especialmente presentes y compraron el 38% de los bonos asignados. Los bancos centrales y las instituciones oficiales compraron el 45% de los bonos, mientras que el resto se repartió entre bancos (30%), administradoras de activos (16%) y seguros/fondos de pensiones (9%). En términos de distribución geográfica, EMEA lideró con el 62% de las asignaciones, seguido de América con el 26% y Asia Pacífico con el 12%.
El éxito de la transacción entre los inversores globales destaca la solidez del perfil crediticio de IDB Invest.
“Estamos comprometidos a liderar como emisor sostenible en el mercado global”, explicó Orlando Ferreira, director de Finanzas y Administración de IDB Invest. “Esto es parte de nuestra misión de desarrollo, y los inversores recurren cada vez más a Latinoamérica y el Caribe para invertir en ESG. Nuestro objetivo es conectar la financiación de los inversores con las empresas del sector privado de la región para generar un impacto”.
A principios de este mes, Fitch Ratings afirmó la calificación AAA de IDB Invest con Perspectiva Estable por su excelente liquidez, bajos riesgos de solvencia y sólido desempeño de los activos.
Acerca de IDB Invest
IDB Invest, miembro del Grupo IDB, es un banco multilateral de desarrollo comprometido con promover el desarrollo económico de sus países miembros en Latinoamérica y el Caribe a través del sector privado. IDB Invest financia empresas y proyectos sostenibles para lograr resultados financieros y maximizar el desarrollo económico, social y ambiental en la región. Con una cartera de 15.300 millones de dólares estadounidenses en activos bajo administración y 375 clientes en 25 países, IDB Invest ofrece soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que satisfacen las necesidades de sus clientes en una variedad de industrias.
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