Los traders han regresado a sus formas cautelosas luego del fuerte avance de la semana en medio de las esperanzas de un aterrizaje suave y el optimismo de las ganancias. Los futuros del índice apuntan a una apertura ligeramente más baja el viernes.
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Señales de trading del jueves
El jueves, los principales promedios cerraron con ganancias notables gracias a que las noticias sobre ganancias mejores de lo temido dieron apoyo. Los índices abrieron al alza y experimentaron cierta volatilidad en las primeras operaciones, ya que los traders reaccionaron a los datos del PIB del cuarto trimestre más fuertes de lo esperado.
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Después de tocar fondo en las operaciones de la mañana, las acciones subieron constantemente durante el resto de la sesión.
El repunte de la semana ha llevado al índice S&P 500 a casi un máximo de dos meses y al Nasdaq Composite de tecnología a su nivel más alto desde el 19 de septiembre.
El repunte del jueves estuvo respaldado por fuertes ganancias de las acciones de energía, bienes de consumo discrecional, servicios de comunicación, tecnología y bienes raíces.
| Índice | Rendimiento (+/-) | Valor | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | +1,76% | 11.512,41 | |
| +1,10% | 4.060,43 | ||
| Dow Industrials | +0,61% | 33.949,41 |
Opinión de los analistas
Los datos del PIB del cuarto trimestre brindan margen para que la Fed aumente aún más las tasas sin aplastar la economía, afirmó Daniel Berkowitz, director senior de inversiones de Prudent Management Associates. Pero advirtió que la política monetaria tiende a transmitirse a través de la economía con retraso.
Los próximos informes de ganancias de las grandes empresas tecnológicas hasta principios de febrero son más importantes que el probable aumento de 25 puntos básicos a principios de febrero, comentó.
“Un conjunto de informes mucho más débiles de lo esperado de estas empresas podría afectar el sólido comienzo del mercado para 2023”, destacó Berkowitz.
“Mantenemos una perspectiva positiva sobre las acciones a mediano plazo y creemos que, por el momento, los datos económicos apuntan a un aterrizaje “suave” de la economía este año, lo que es positivo en nuestra opinión”.
Futuros hoy
| Índice | Rendimiento (+/-) | |
|---|---|---|
| Futuros del Nasdaq 100 | -0,50% | |
| Futuros del S&P 500 | -0,23% | |
| Futuros del Dow | -0,02% | |
| Futuros del R2K | -0,01% |
En las operaciones previas a la apertura del viernes, el SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) restaba un 0,21% hasta los 403,90 dólares y el Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) bajaba un 0,46% hasta 291,99 dólares, según datos de Benzinga Pro.
Próximos datos económicos
La Oficina de Análisis Económico publicará su informe de ingresos y gastos personales de diciembre a las 8:30 EST. Los economistas esperan un aumento intermensual del 0,2% en los ingresos personales, pero una caída del 0,1% en los gastos personales. Esto se compara con los aumentos de 0,4% y 0,1% de noviembre, respectivamente. La tasa anual del índice de gastos de consumo de precios subyacentes, el indicador preferido de la Fed, puede haber caído del 4,7% al 4,4%.
Los resultados finales de la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se publicarán a las 10:00 EST. El índice general de confianza del consumidor se espera en 64,6, sin cambios desde la lectura preliminar publicada a principios de enero, pero por encima del 59,7 de diciembre. Puede que los traders quieran revisar las lecturas de las expectativas de inflación a futuro de la encuesta.
La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios publicará su índice de ventas pendientes de viviendas para diciembre, también a las 10:00 EST. En noviembre, el índice, que es un indicador líder de las ventas de viviendas, cayó un 4% intermensual a 73,9, marcando la segunda lectura mensual más baja en dos décadas.
El índice de gastos de consumo de precios de la Reserva Federal de Dallas se publicará a las 10:00 EST.
Acciones en el punto de mira
- Intel Corp. (NASDAQ:INTC) cayó alrededor de un 9,50% en las operaciones previas a la apertura tras sus decepcionantes resultados trimestrales.
- El fabricante de equipos de chips KLAC Corp. (NASDAQ:KLAC) cayó más del 5,50% como reacción a sus resultados trimestrales.
- El creador de juguetes Hasbro Inc. (NASDAQ:HAS) perdió más del 5% después de que la compañía anunciara planes para eliminar el 15% de los puestos en las próximas semanas para controlar los costes.
- El procesador de pagos Visa Inc. (NYSE:V) subió un 1,50% tras la publicación de unos resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado.
Empresas notables que reportan ganancias
Antes de la apertura
- American Express Company (NASDAQ:AXP)
- Chevron Corp. (NYSE:CVX)
- Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)
Cobertura de los principales analistas
- JPMorgan eleva precio objetivo para Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA) de 40 a 43 dólares.
- DA Davidson recorta el precio objetivo de Hasbro de 113 a 95 dólares.
- Bernstein reduce el precio objetivo de Intel de 23 a 20 dólares y una gran cantidad de otros analistas también lo redujeron.
Materias primas, bonos y otros mercados de acciones globales
Los futuros del petróleo crudo subieron por tercera sesión consecutiva el viernes y en las primeras operaciones europeas, el petróleo crudo de grado WTI subió un 1,42% a 82,14 dólares. La fortaleza reciente refleja las esperanzas de un aterrizaje suave que tiene implicaciones positivas para la demanda de petróleo.
El rendimiento del bono referencial del Tesoro a 10 años ha superado el nivel del 3,5% después de comenzar a subir el jueves a raíz de los datos del PIB de EE.UU.
Los mercados de Asia-Pacífico que estaban abiertos para negociar cerraron la sesión del viernes mayormente al alza, aunque el mercado indio se vio arrastrado por un sentimiento más débil en torno al informe en corto de Hindenburg Research sobre Adani Group.
China y Taiwán continuaron cerrados por el feriado del Año Nuevo Lunar de una semana.
Las acciones europeas cotizaron con modestas ganancias en medio de cierta volatilidad en las operaciones de la mañana.
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