Se respira nerviosismo entre los traders de futuros de los índices este jueves, a la espera de que se publiquen los datos de inflación de precios al consumidor de diciembre. Las fuertes ganancias que se han registrado en el periodo previo a conocerse los datos de inflación podrían limitar cualquier subida potencial, aunque los datos sean favorables.
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Lo que ha sucedido
El miércoles, los principales promedios registraron un avance importante, ya que el mercado empezó a asumir que los datos de inflación serían más moderados y, por extensión, se produciría una desaceleración del ritmo de las subidas de las tasas de interés. Las acciones abrieron al alza y mostraron consolidación hasta las últimas operaciones de la mañana. Posteriormente, los índices experimentaron un fuerte repunte antes de cerrar considerablemente al alza.
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Como consecuencia de las ganancias que acumularon las acciones, los tres promedios registraron nuevos máximos de un mes. Las compras fueron generalizadas y todos los sectores participaron en el repunte. Las acciones de bienes raíces, consumo discrecional y tecnología fueron algunas de las que tuvieron mejor rendimiento.
| Índice | Rendimiento (+/-) | Valor | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | +1,76% | 10.931,67 | |
| S&P 500 Index | +1,28% | 3.969,61 | |
| Dow Industrials | +0,80% | 33.973,01 |
El optimismo con el que empieza el año refleja las esperanzas de los inversores de que la Fed de un giro en su postura, según señalo el gestor de fondos Louis Navellier. “Los inversores están animados porque enero ha comenzado fuerte y, históricamente, los años que han empezado así han terminado siendo años fuertes”, explicó.
A pesar de la insistencia de los portavoces de la Fed de que las tasas subirán hasta el 5% y permanecerán en ese nivel hasta que la inflación alcance el objetivo del 2% del banco central, parece que el mercado espera que la Fed de un giro en su postura en 2023, declaró Navellier. Sin embargo, Navellier advirtió que aunque la Fed suavice su retórica, la próxima temporada de ganancias y las previsiones serán la influencia dominante en los mercados.
Echemos un vistazo al trading de futuros de los índices
| Índice | Rendimiento (+/-) | |
|---|---|---|
| Futuros del Nasdaq 100 | -0,14% | |
| Futuros del S&P 500 | -0,03% | |
| Futuros del Dow | +0,01% | |
| Futuros del R2K | +0,12% |
En el premarket del martes, el SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) subió un 0,03% hasta los 395,65 dólares, mientras que el Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) retrocedió un 0,04% hasta los 277,44 dólares, según los datos de Benzinga Pro.
En el frente económico, está previsto que Patrick Harper, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y presidente de la Fed de Filadelfia, de su discurso a las 7:30 horas EST.
El informe de inflación de precios al consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales de diciembre se publicará a las 8:30 horas EST. Los economistas, en promedio, esperan que la tasa mensual del IPC general se mantenga sin cambios tras la subida del 0,1% de noviembre. El IPC subyacente podría haberse acelerado de un ritmo del 0,2% al 0,3%.
Con respecto al año pasado, el IPC podía haber aumentado un 6,5%, un crecimiento más lento que el aumento del 7,1% de noviembre. Se proyecta que la tasa anual de la inflación subyacente será del 5,7%, frente al 6% de noviembre.
Casi a la misma hora, el Departamento de Trabajo publicará el informe habitual de solicitudes de subsidio por desempleo. Se estima que 215.000 personas solicitaron prestaciones por desempleo durante la semana que finalizó el 6 de enero, por encima de las 204.000 solicitudes que se presentaron la semana anterior.
El Tesoro subastará pagarés a 4 y 8 semanas a las 11:30 horas EST. La agencia federal subastará bonos a 30 años a las 13:00 horas EST.
Acciones en el punto de mira
- Las acciones de la constructora de viviendas KB Home (NYSE:KBH) bajaron más de un 2,6% en las operaciones del premarket después de que sus resultados del cuarto trimestre estuvieran por debajo de las expectativas.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM) avanzó alrededor de un 2%, a pesar de emitir un pronóstico por debajo de la media para el primer trimestre. Las ganancias por acción del cuarto trimestre de la compañía superaron las estimaciones.
- Los bancos japoneses Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (NYSE:MUFG) y Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (NYSE:SMFG) registraron ganancias considerables.
- Walt Disney Company (NYSE:DIS) subió más de un 1% después de que se publicara un informe del Wall Street Journal que decía que el inversor activista Nelson Peltz está planeando una lucha de poder para conseguir un puesto en la junta.
- Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) bajó alrededor de un 1,5% y perdió así parte de las ganancias que acumuló el miércoles.
Materias primas y otros mercados globales
Los futuros del petróleo crudo experimentaron avance por segunda sesión consecutiva y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años siguió bajando hasta establecerse en el 3,543%.
Los mercados de Asia-Pacífico avanzaron en su mayoría, con el mercado australiano en cabeza, después de que los traders reaccionaran al cierre positivo de Wall Street durante la noche. Sin embargo, los traders se mostraban cautelosos a la espera de la publicación de los datos de inflación de EE.UU.
Las acciones europeas están avanzando moderadamente en las operaciones de última hora de la mañana.
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