Las acciones estadounidenses parecen preparadas para una apertura modestamente a la baja el martes, ya que la caza de gangas después de cuatro sesiones consecutivas de pérdidas podría mitigar el impacto de un movimiento de política inesperado por parte del Banco de Japón (BoJ).
El BoJ, dirigido por Haruhiko Kuroda,ha dicho que permitirá que los rendimientos de los bonos del gobierno a 10 años suban o bajen dentro de 50 puntos básicos alrededor de su objetivo de tasa del 0%, por encima de la banda anterior de 25 puntos básicos. Mientras tanto, los economistas habían pedido una postura sin cambios.
El BoJ razonó que la decisión era modificar la conducta del control de la curva de rendimiento para mejorar el funcionamiento del mercado y una formación más fluida de toda la curva de rendimiento.
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Es probable que el hecho de que el único banco central entre las naciones desarrolladas, que ha tenido una política monetaria ultralaxa durante tanto tiempo, se esté embarcando en la normalización de la política monetaria genere preocupaciones acerca de que los bancos centrales de otros lugares opten por aumentos de tasas más agresivos.
El lunes, los principales promedios de EE.UU. terminaron con fuertes pérdidas, ya que la lectura del mercado inmobiliario estuvo por debajo de las expectativas. El índice del mercado inmobiliario de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas cayó inesperadamente, reavivando las preocupaciones sobre una posible recesión.
Los índices abrieron ligeramente al alza y experimentaron cierta volatilidad en las primeras operaciones. Tras la publicación de los datos, las acciones cayeron considerablemente hasta las primeras horas de la tarde. Después de un movimiento de consolidación que duró hasta el final de la tarde, los promedios bajaron otra vez para terminar la sesión notablemente más débiles.
Con el retroceso del lunes, los promedios ahora están en su nivel más bajo en aproximadamente un mes y medio.
| Índice | Rendimiento (+/-) | Valor | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | -1,49% | 10.546,03 | |
| S&P 500 Index | -0,90% | 3.817,66 | |
| Dow Industrials | -0,49% | 32.757,54 |
La mayoría de los sectores, con la excepción de las acciones de energía, se movieron a la baja. Los valores de tecnología, comunicación, materiales, consumo discrecional e inmobiliario fueron los que peor se comportaron en la sesión.
Al comentar sobre los datos del mercado inmobiliario, el economista jefe de Comerica, Bill Adams, señaló que prevé una recesión leve en la primera mitad de 2023, ya que las empresas reducen el gasto en construcción residencial y no residencial y agregan inventarios con cautela.
Es probable que la economía vuelva a crecer en la segunda mitad de 2023 a medida que la construcción se estabilice y la inflación disminuya, agrega.
Echemos un vistazo al trading de futuros de los índices
| Índice | Rendimiento (+/-) | |
|---|---|---|
| Futuros del Nasdaq 100 | -0,31% | |
| Futuros del S&P 500 | -0,17% | |
| Futuros del Dow | 0,04% | |
| Futuros del R2K | 0,21% |
En la preapertura del martes, el SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) bajó un 0,02% hasta los 379,95 dólares y el Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) restó un 0,17% hasta los 269,30 dólares, según los datos de Benzinga Pro.
En el frente económico, el Departamento de Comercio tiene previsto publicar sus datos de inicio de viviendas y permisos de construcción a las 14:30 CET. Los economistas, en promedio, esperan que los inicios de viviendas caigan de 1,425 millones de unidades en octubre a 1,4 millones de unidades, mientras que los permisos de construcción pueden haber disminuido de 1,512 millones a 1,485 millones de unidades.
Acciones en el punto de mira
- Las acciones de Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) descendieron en las operaciones previas a la apertura, retrocediendo aún más por debajo del nivel de 150 dólares.
- Lucid Group Inc. (NASDAQ:LCID) subió más del 6% después de anunciar un aumento de capital de 1.520 millones de dólares.
- Pinduoduo, Inc. (NASDAQ:PDD) cayó alrededor de un 1,9% y Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA) bajó más de un 1%.
- Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (NYSE:MUFG) repuntó más del 12%, en reacción al movimiento del BoJ.
- FactSet Research Systems Inc. (NYSE:FDS), FuelCell Energy Inc. (NASDAQ:FCEL) y General Mills Inc. (NYSE:GIS) se encuentran entre las empresas destacadas que deben informar sus resultados antes de la apertura del mercado.
- Los que informan después del cierre incluyen Blackberry Ltd (NYSE:BB) y Nike Inc. (NYSE:NKE).
Mercado europeo
Las acciones europeas abrieron fuertemente a la baja, reaccionando al movimiento del BoJ, pero han recortado sus pérdidas desde entonces.
En la última revisión, el índice Ibex 35 español sumaba un 0,59% y el índice STOXX Europe 600 bajaba un 0,28%. El FTSE MIB de Italia subía un 0,03%, el índice francés CAC 40 descontaba un 0,33%, mientras que el alemán DAX 30 disminuía un 0,32% y el FTSE 100 de Londres sumaba un 0,05%.
Materias primas y mercados de valores globales
Los futuros del petróleo crudo han borrado las pérdidas de la sesión asiática y se estaban sumando al repunte de más del 1,9% del lunes. El barril de crudo de grado WTI cotizaba con un avance del 0,94% por encima de los 76,09 dólares.
Los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años subían un 0,086 puntos hasta el 3,669%.
La decisión sobre las tasas del BoJ ha hecho que el yen suba en espiral, ya que cotizaba más de un 3% al alza frente al dólar estadounidense y el euro. El dólar también se ha debilitado ligeramente frente a la mayoría de las otras monedas importantes.
Los mercados de Asia-Pacífico cerraron la sesión del martes a la baja, ya que los traders digirieron el movimiento de tasas del BoJ y el cierre negativo en Wall Street durante la noche. El promedio Nikkei 225 de Japón lideró las caídas en la región con una caída del 2,64%.
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