Las acciones parecen preparadas para comenzar la sesión del jueves notablemente más bajas, ya que los traders deben reflexionar sobre el tono agresivo orquestado por la Reserva Federal.
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El miércoles, la Fed anunció un aumento de 50 puntos básicos en la tasa de fondos federales, en línea con las expectativas. Sin embargo, el diagrama de puntos publicado por el banco central mostró que los aumentos de tasas continuarán hasta 2023, y esto asustó a los inversores.
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Los principales promedios, que cotizaban notablemente al alza antes de la decisión de la Fed, cayeron bruscamente después del evento y la conferencia de prensa con la decisión del presidente Jerome Powell. A pesar de recuperar algunas de las pérdidas al cierre de la negociación, los índices aún terminaron moderadamente más bajos.
| Índice | Rendimiento (+/-) | Valor | |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | -0,76% | 11.170,89 | |
| S&P 500 Index | -0,61% | 3.995,32 | |
| Dow Industrials | -0,42% | 33.966,35 |
La Fed no está segura de la trayectoria futura de la inflación y, por lo tanto, se ha mantenido decididamente agresiva con las tasas, afirmó Jeffrey Roach, economista jefe de LPL Financial. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que la Fed revise su tasa máxima esperada de fondos federales a medida que la inflación, incluidos los componentes rígidos, comience a moderarse.
“De cara al futuro, los inversores deben estar atentos a la trayectoria de la inflación de los servicios básicos no relacionados con la vivienda, que se está cerrando ligada a las condiciones del mercado laboral”, destacó el economista.
Echemos un vistazo al trading de futuros de los índices
| Índice | Rendimiento (+/-) | |
|---|---|---|
| Futuros del Nasdaq 100 | -1,21% | |
| Futuros del S&P 500 | -1,01% | |
| Futuros del Dow | -0,77% | |
| Futuros del R2K | -0,76% |
En la preapertura del jueves, el SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) restaba un 0,96% hasta los 395,56 dólares y el Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) bajaba un 1,19% hasta 283,10 dólares, según datos de Benzinga Pro.
En el frente económico, el Departamento de Comercio tiene previsto publicar su informe de balanza comercial de octubre a las 14:30 CET. Los economistas, en promedio, esperan que el cambio mensual en las ventas minoristas muestre una caída del 0,1% en comparación con un aumento del 1,3% en octubre.
Los resultados de dos encuestas manufactureras regionales deben presentarse también a las 14:30 CET. Se espera que la encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia de diciembre muestre que el sector continúa en territorio de contracción. Se espera que el índice manufacturero llegue a -10, aunque representa una mejora del -19,4 de noviembre. Se espera que el índice de condiciones comerciales de la encuesta manufacturera Empire State de Nueva York caiga a -1 en diciembre desde 4,50 en noviembre.
El Departamento de Trabajo está listo para publicar su habitual informe semanal de solicitudes de subsidio por desempleo a las 14:30 CET. Se espera que la cantidad de personas que solicitan beneficios por desempleo se mantenga sin cambios en 230.000 para la semana que finalizó el 10 de diciembre.
La Reserva Federal tiene previsto publicar su informe de producción industrial para noviembre a las 15:15 CET. La estimación de consenso prevé una caída intermensual del 0,1% en la producción en comparación con el aumento del 0,1% en octubre.
El Departamento de Comercio también dará a conocer su informe de inventarios comerciales a las 16:00 CET.
El Tesoro subastará pagarés a 4 y 8 semanas a las 17:30 CET.
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Acciones en el punto de mira
- Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) cayó cerca del 3% en las operaciones de preapertura ante la noticia de una mayor venta de acciones por parte del CEO Elon Musk.
- Novavax, Inc. (NASDAQ:NVAX) cayó más del 10% en reacción al anuncio de la compañía sobre ofertas de acciones y deuda para recaudar 250 millones de dólares.
- Warner Bros. Discovery, Inc. (NASDAQ:WBD) cayó más de un 2,5% después de que el gigante de los medios aumentara su estimación de gastos de cancelación de contenidos en 1.000 millones de dólares hasta los 3.500 millones de dólares.
- Las acciones tecnológicas se movieron a la baja, lideradas por Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) en medio del aumento de la aversión al riesgo.
- Las principales empresas chinas de comercio electrónico, Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA), JD.com Inc. (NASDAQ:JD) y Pinduoduo, Inc. (NASDAQ:PDD) todos disminuyeron más del 2,5%.
- Jabil, Inc. (NYSE:JBL) tiene programado publicar sus resultados del primer trimestre del año fiscal 2023 antes de la apertura del mercado.
Mercado europeo
Las acciones europeas bajaron considerablemente antes de las decisiones sobre las tasas del Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo. Se espera que ambos bancos centrales aumenten las tasas en 50 puntos básicos cada uno a 3,5% y 2,5%, respectivamente. El Banco Central Suizo anunció más temprano en el día un aumento de tasas de una magnitud similar.
En la última revisión, poco antes de la intervención de Christine Lagarde, el índice Ibex 35 español restaba un 0,99% y el índice STOXX Europe 600 bajaba un 1,59%. El FTSE MIB de Italia descontaba un 1,67%, el índice francés CAC 40 baja un 1,70%, mientras que el alemán DAX 30 disminuía un 1,71% y el FTSE 100 de Londres bajaba un 0,56%.
Materias primas y otros mercados de valores globales
El barril de petróleo crudo de grado WTI se negoció marginalmente a la baja a 77,27 dólares, rompiendo una racha ganadora de tres sesiones.
Los principales mercados de Asia-Pacífico cerraron a la baja, siguiendo la reacción negativa de Wall Street durante la noche. Los comentarios de línea dura de la Fed del miércoles minaron el apetito por el riesgo de los traders.
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