LUXEMBURGO, 29 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ — Carlisle Management Company SCA, un administrador de inversiones líder en el espacio de acuerdos de vida, finalizó el despliegue de su segundo en una serie de fondos cerrados, Luxembourg Life Fund: Absolute Return Fund II FCP RAIF. La cartera se ha desplegado dentro de los 18 meses posteriores a la finalización del aumento de capital, totalmente en línea con nuestras expectativas. Con más de 290 millones de dólares en capital comprometido invertido en más de 600 pólizas de liquidación de vida, el fondo se diversifica en múltiples parámetros que incluyen, entre otros, valor nominal, compañía de seguros, edad, perfil de mortalidad, calificación de la compañía y género. Al mismo tiempo, los rendimientos brutos esperados de compra están por encima de nuestros objetivos originales. El establecimiento de una red comprobada y bien diversificada de socios de abastecimiento ha asegurado un acceso suficiente al mercado terciario y nuestra capacidad para utilizar oportunidades únicas de tiempo de comercialización a menudo inaccesibles para otros participantes del mercado.
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El Absolute Return Fund II ofrece varias ventajas para los inversores. Los riesgos de liquidez están limitados debido a su estructura cerrada para explotar la naturaleza no correlacionada de la clase de activos. Los activos se valoran al costo y los ingresos solo se reconocen cuando se realizan, siempre que las fluctuaciones de la oferta monetaria a corto plazo no tengan impacto en la valoración y el rendimiento del fondo. Esperamos que los fondos de retorno absoluto continúen funcionando con una correlación cercana a cero con los mercados financieros y comiencen a proporcionar liquidez a los inversores como se proyectó originalmente. Carlisle ha ejecutado con éxito el retiro del apalancamiento del Fondo, proporcionado por el renombrado prestamista familiar. El apalancamiento se utiliza como servicio prémium para minimizar la pérdida de efectivo en el rendimiento y amplificar aún más los rendimientos reales.
“Haber estado en la industria de acuerdos de vida durante décadas y haber trabajado con algunos de los inversores más grandes del mundo, ofrece al equipo de administración de Carlisle un posicionamiento y un abastecimiento únicos. A medida que continuamos desplegando capital para nuestros Fondos de Retorno Absoluto, ponemos nuestro énfasis en una estrategia proactiva, reforzando las relaciones de mercado existentes y construyendo otras nuevas”, dijo José García, consejero delegado de Carlisle Management Company. “Los inversores que originalmente se precipitaron en la clase de activos basados en la premisa de capital barato fácilmente disponible ahora pueden verse obligados a salir a precios bastante reducidos. Creemos que Carlisle puede continuar capitalizando las oportunidades actuales y futuras, así como el potencial de una mayor oferta dada la cambios demográficos en Estados Unidos”.
“Dada la llamada ‘crisis del valor’ que sin duda afecta a muchos de los activos privados debido a la oferta monetaria cada vez más estricta, muchos inversores institucionales recurren a los acuerdos de vida como una de las pocas fuentes de rendimientos verdaderamente no correlacionados”, concluyó Oleksandra Polishchuk, directora de marketing de Carlisle.
Carlisle actualmente está implementando Absolute Return Fund III, lanzado en 2021 y ha comenzado a recaudar fondos para Absolute Return Fund IV, que comenzará a implementarse en 2023.
Acerca de Carlisle Management Company
Establecida en 2008, Carlisle es una firma global de gestión de inversiones líder y altamente diversificada. Nuestras instalaciones de última generación y sistemas de modelado estadístico incorporan el conocimiento obtenido a partir de más de 60 años de experiencia combinada en inversiones dentro del sector de activos alternativos. Supervisados por el regulador luxemburgués y sujetos a los controles de firmas de auditoría acreditadas tanto a nivel de la sociedad gestora como del fondo, operamos de forma independiente, lo que nos permite centrarnos únicamente en los inversores que exigen transparencia y rendimiento, dentro de un marco regulado que proporciona una gestión precisa de los riesgos. involucrados mientras se maximiza el retorno de la inversión.
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