Los secretos del ‘buen trading’

La gran pregunta para los nuevos traders es qué hacer para realizar un buen trading. El trader Alberto Chan revela secretos clave para lograrlo.

Los secretos del ‘buen trading’
8 min de lectura

Cuando nos iniciamos en el apasionante mundo del trading y la inversión, parece que todo es fácil: Compramos y vendemos con un simple clic acciones o divisas, desde la comodidad de nuestra casa, sin tener que desplazarnos a un lugar físico y de forma inmediata con nuestro portátil o teléfono. Y en el caso de tener esa “mala” buena suerte de ganar la primera operación para creernos que somos los mejores del mercado y que esto será un camino de rosas, nos implica una enorme subida de ego y avaricia, que hace que nos preguntemos: ¿cómo es posible que no supiéramos esto de ganar dinero con el “trading” antes? 

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Pero como la inmensa mayoría de traders que pasaran ya por estos inicios, nada más lejos de la realidad, no sabemos nada, absolutamente nada del mundo en el que nos estamos metiendo. Esa realidad nos llega cuando en las próximas operaciones salimos perdiendo o simplemente hemos destrozado la cuenta que teníamos en el bróker. 

¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Son preguntas que nos vienen a la cabeza y seguramente muchas más. Hemos pasado de la euforia a la decepción total en poco tiempo. 

Creemos que estamos preparados para hacer cualquier cosa y no es así. No estamos preparados porque nadie nos ha enseñado cómo funciona el mercado FOREX, qué son las correlaciones de divisas, cómo calcular el correcto lotaje, cómo se gestiona el riesgo de una cuenta o cómo gestionar una operativa de principio a fin. Y por supuesto, tampoco conocemos ni quiénes somos nosotros mismos, creyendo hasta aquel momento que éramos personas “racionales”, que sabíamos controlar nuestras emociones, actuar de manera fría ante escenarios complejos, etc… Es decir, nuestra idea mental de nosotros mismos era bastante cercana a la de un super héroe de película, pero el mercado en poco tiempo nos acaba demostrando que no llegamos ni siquiera a ser el actor secundario de relleno de la película… Somos carne de cañón para un mercado, donde nuestros competidores viven precisamente de ganar ese dinero que pierden tantos novatos que llegan al mercado Forex con la esperanza de ganar dinero fácil, y no son más que ovejitas entrando en un campo lleno de lobos



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Y… ¿qué podemos hacer?

Esta es una gran pregunta, y aunque nos cuesta admitirlo tenemos que aprender, tenemos que aprender cómo funcionan los mercados financieros, tenemos que prepararnos para saber perder y saber ganar, alejando el ego de nuestra mente. 

Tenemos que aprender a gestionar nuestra propia cartera, saber lo que tenemos que invertir en cada posición y sobre todo saber lo que vamos a perder en caso de que la operación salga mal. Nadie quiere perder, por supuesto, pero tenemos que estar preparados para cuando lleguen las rachas malas que marcan la diferencia entre los inversores novatos y los profesionales.

Lo primero que tenemos que hacer es aprender un sistema de trading completo de principio a fin que nos indique claramente cuándo entrar y salir del mercado, conociendo perfectamente la temporalidad que vamos a trabajar. 

Y aunque el uso de las temporalidades en el mercado Forex depende de cada trader, si que es cierto que a mayores Time Frimes la aleatoriedad del mercado disminuye a favor de la efectividad en un sistema de trading, por lo que debemos evitar todo tipo de trading cortoplacista, especialmente en los primeros años de trading, si nuestro objetivo es ganar dinero, evitando buscar los pequeños movimientos del mercado que se producen en TF de 1-5 Min. Ya que además de significar que tienes que estar a tiempo completo delante del ordenador, dejarás que las variables aleatorias o exógenas del mercado afecten, lastren y, por tanto, te lleven al lado perdedor del mercado del que jamás queremos estar.

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Los que operamos trading profesional en mercado Forex con Cfd´s y también con otros instrumentos muy potentes como son las Opciones Vanilla optamos por hacer un Swing Trading, es decir, operativa a medio plazo utilizando TF de 1-4 H., donde el mercado es menos irracional, e implica que no tengamos que estar delante de la pantalla todo el día. 

De forma adicional a esto, es fundamental para ser trader ganador tener siempre presente estos 3 puntos clave:

1.- Sistema de trading

2.- Gestión monetaria

3.- Psicotrading

1.- Sistema de trading

Conocer bien dónde entrar y salir del mercado. Fácil, ¿no?, si tienes una estrategia profesional sí. Sin embargo, el 90% de los traders carecen de estrategia profesional o consideran que la pueden “inventar o crear” en unos días o semanas.

¿En qué consiste un sistema de trading? En saber el punto óptimo de entrada en una operación, conociendo los motivos estadísticos por los que entramos al mercado, que ventajas tenemos, riesgos a tener en cuenta, etc…

Cada uno de nosotros podemos crear una estrategia de trading y ponerla en el mercado real, pero no la tendremos testeada para saber si es buena o no en el medio y largo plazo, lo mejor en estos casos es que un profesional con dilatada experiencia nos forme para ello y una vez que llegamos a ser traders rentables podamos, a partir de ahí ver nuestras propias estrategias, así aprenderemos de conocimientos previos evitando cometer durante años errores frecuentes que tienden a suponer miles de euros perdidos en los mercados y que acaban por apartar a la inmensa mayoría de personas de ser traders.

¡Ganaremos en conocimiento y ganaremos en hacer cosas que nos aportarán dinero!

2.- Gestión monetaria

¿Qué es la gestión monetaria? Se puede definir como una serie de normas, reglas o estrategias que nos “protegen” el dinero cuando el trading va en nuestra contra. Nos enseñan a gestionar nuestra cuenta, saber la cantidad que tenemos que invertir en una operación, saber el riesgo que debemos tener en esa operación y lo más importante, saber cuándo una operación no se puede hacer, por tener más riesgo del que nosotros debemos asumir. 

Pongamos un ejemplo: Si tenemos una cuenta de 10.000€, en cada operación vamos a asumir un riesgo potencial del 1% de nuestro capital, esto es 100€. Eso será nuestro límite de perdidas. 

Nos sirve para proteger nuestro capital en caso de que tengamos una racha negativa de 7 ó 8 operaciones consecutivas de pérdidas sin por ello perder la cuenta. 

Recuperarnos de esas pérdidas en este caso será fácil, pues la cuenta apenas sufrirá % en contra significativo, sin embargo si perdemos el 50% de la cuenta por no tener una adecuada gestión monetaria, tendremos que ganar el 100% de rentabilidad, simplemente para volver a situar nuestra cuenta de trading al nivel de inicio, y eso es algo muy difícil.

3.- Psicotrading

Esta parte es la clave y fundamental por la cual la inmensa mayoría de principiantes inversores en bolsa son eso, inversores principiantes toda su vida sin llegar a profesionalizar la actividad o al menos llegar a ser rentables. Pues el psicotrading afecta a toda nuestra operativa, a evitar que el uso y manejo diario de nuestro dinero distorsione nuestra mente racional evitando actuar por mente emocional, que sin duda nos llevará a tener reacciones humanas “estúpidas” que tienden siempre a quebrar la cuenta del inversor.

Con un buen conocimiento de psicotrading, nuestra mente sabrá aceptar las pérdidas que tengamos en nuestra operativa como algo normal, al igual que controlar las operaciones ganadoras sin llegar a estados de euforia que nos lleven a aumentar el riesgo de la operativa por avaricia.

Hay que ser fríos en la operativa, actuar aplicando un sistema de trading profesional de principio a fin, con una adecuada gestión monetaria y ser siempre fieles a esos principios, ellos serán los que nos darán la consistencia en el trading.

Aunque parezca extraño tenemos que conocernos cuando trabajamos con estrés, las reacciones que tenemos en esos momentos nos llevarán al lado perdedor en el mundo del trading, sin embargo controlando dichas reacciones, podemos aplicar siempre un trading racional y con ventaja estadística que nos lleve a ser ganadores en el largo plazo.

Esto, en definitiva, nos sirve para tener mayor control sobre nosotros mismos y no actuar de forma impulsiva en ciertos momentos negativos, y todo ello nos hará ser buenos traders en el futuro.

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Información: albertochananeiros@hotmail.com

Alberto Chan Aneiros (Trader Profesional, Asesor Fondo A&A Internacional Investment)