Las mejores estrategias de trading de Forex

Consulta este artículo de los expertos en trading de divisas de Benzinga para conocer las mejores estrategias para operar con forex. Compara brokers de divisas.

Las mejores estrategias de trading de Forex
10 min de lectura

Operar en forex sin una estrategia es un poco como comenzar un viaje sin un mapa, ya que nunca se sabe dónde terminará tu cuenta. Puedes ganar o perder dinero, pero no tendrás idea de cuál es más probable. 

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La gran ventaja de tener una estrategia de negociación con forex es que puedes eliminar algunas conjeturas al operar con divisas. Sigue leyendo para obtener más información sobre las mejores estrategias de compraventa de divisas y cómo elegir entre ellas para operar con éxito. 

Elegir una estrategia de Forex

Elegir una estrategia de forex es una de las cosas más importantes que puedes hacer para asegurar tu rentabilidad como trader de divisas, por lo que definitivamente querrás elegir una estrategia exitosa. 



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También es conveniente seleccionar la estrategia que mejor se adapte a tu estilo de vida y a tu tipo de personalidad: no todo el mundo quiere estar pendiente de las pantallas de negociación todo el día o está preparado para el estrés de las estrategias de ritmo rápido o de alto riesgo. 

Una vez que te hayas decidido por una o más opciones de estrategia forex, debes comprobar cómo funcionan. Primero, intenta cada estrategia a través de pruebas retrospectivas, que se pueden hacer con las populares plataformas de divisas si tienes habilidades de programación modestas. 

Examina tu estrategia en una cuenta de prueba que la mayoría de los brokers en línea te permitirán abrir sin riesgo. Si alguna estrategia aún parece rentable, puedes comenzar a negociar con ella en una cuenta real para obtener una prueba definitiva. 

Por lo general, es mejor comenzar con operaciones más pequeñas y luego avanzar hacia montos más grandes a medida que ganes confianza en el rendimiento de la estrategia y tu capacidad para implementarla de manera disciplinada cuando operes en vivo.  

Las mejores estrategias para trading de Forex

Existen muchas estrategias exitosas para el trading de forex, pero no todas son adecuadas para todos los traders. Selecciona la estrategia que mejor se adapte a tu situación particular, incluido tu tiempo disponible, tipo de personalidad y tolerancia al riesgo. Estos se cubren a continuación en función del tiempo típico involucrado, que va de corto a largo plazo. 

1. Scalping

El scalping es una estrategia de trading a muy corto plazo que implica obtener múltiples ganancias pequeñas en posiciones comerciales con una duración muy corta. Los scalpers necesitan tiempos de reacción ultrarrápidos porque generalmente ingresan y salen de las operaciones en solo segundos o minutos. Esta actividad de ritmo muy rápido y bastante estresante puede no ser adecuada para todos. 

Los scalpers también monitorean de cerca los gráficos de precios en busca de patrones que puedan ayudarlos a predecir futuros movimientos del tasas de cambio. Suelen utilizar gráficos de ticks a muy corto plazo, similares al que se muestra a continuación para el EUR/USD, para el análisis. Por lo general, a los scalpers les va mejor si utilizan un broker con márgenes ajustados, ejecuciones rápidas de órdenes garantizadas y deslizamiento de órdenes mínimo o nulo. 

Scalping - Estrategias para trading de Forex
Gráfico de ticks EUR/USD y cuadro de entrada de operaciones. Fuente: MetaTrader 5
2. Trading intradía

El trading intradía es otra estrategia operativa a corto plazo que se sigue solo durante una sesión comercial en particular. Los traders intradía generalmente no toman posiciones durante la noche, por lo que cierran todas las operaciones cada día. Esto ayuda a reducir la exposición a los movimientos del mercado cuando el operador no presta atención al mercado.

La mayoría de los traders intradía utilizan planes basados en análisis técnicos en gráficos a corto plazo que muestran el movimiento del precio intradía. Existen muchas estrategias de transacciones intradía, pero una popular se conoce como operaciones de ruptura. Las operaciones se activan cuando la tasa de cambio se mueve más allá de un nivel determinado en el gráfico de un par de divisas y se confirman cuando van acompañadas de un aumento en el volumen.

El gráfico de velas de 30 minutos del par GBP/USD muestra una ruptura por debajo del nivel inferior de las 2 líneas de tendencia convergentes de un patrón triangular dibujado en rojo. Ten en cuenta que el volumen de negociación también aumentó cuando se produjo la ruptura, lo que lo confirma. 

Trading intradía - Estrategias para trading de Forex
Ruptura del patrón triangular en GBP/USD. Fuente: MetaTrader 5
3. Trading de noticias

Algunos traders de divisas con mucho dinero y un apetito decente por el riesgo pueden usar estrategias de negociación de noticias, aunque probablemente no sean ideales para principiantes en el forex. Estas estrategias pueden basarse en análisis fundamentales y técnicos y, por lo general, se benefician de la notable volatilidad que a menudo se observa en el mercado de divisas inmediatamente después de los comunicados de prensa clave. 

Los traders de noticias generalmente necesitan monitorear los calendarios económicos para conocer las publicaciones de datos clave. Luego observan el mercado de cerca antes del evento para determinar los niveles clave de soporte y resistencia para que puedan reaccionar rápidamente después del evento en función de los resultados. Los traders de noticias deben mantener una disciplina estricta al administrar sus posiciones de divisas durante mercados tan rápidos y, a menudo, colocan órdenes de stop-loss y take profit en el mercado.

Un ejemplo de un calendario económico y un evento de publicación de datos que un trader de noticias podría usar son las solicitudes de subsidio por desempleo de EE.UU. Estos datos fueron especialmente volátiles durante los cierres por la COVID-19 en los EE.UU. y crearon fluctuaciones considerables en el mercado de divisas después de su publicación. Aunque esas cifras de empleos fueron deprimentes, lo que más le importaba al mercado es cómo el resultado difería del consenso. 

En la siguiente situación, el número anterior de solicitudes de subsidio por desempleo fue 3.176K, el número esperado era 2.500K y el resultado fue peor de lo esperado en 2.981K. Esto debería haber ejercido presión sobre el dólar estadounidense después de su publicación frente a otras monedas. 

Trading de noticias - Estrategias para trading de Forex
Calendario de divisas que muestra un aumento masivo en EE.UU. Datos de solicitudes de subsidio por desempleo durante los cierres por la COVID-19. Fuente: ForexFactory
4. Swing o momentum trading

El swing trading, a veces también conocido como momentum trading de impulso, consiste en una estrategia operativa a mediano plazo que tiene como objetivo capturar más movimientos del mercado. Los swing traders hacen esto operando tanto con las principales tendencias como contra ellas cuando el mercado se está corrigiendo, por lo que deberían estar dispuestos a mantener posiciones durante la noche. 

Asimismo, los swing traders tienden a centrarse en las posiciones existentes y de entrada en función de los indicadores de impulso que proporcionan señales de compra y venta. Los operadores los utilizan para encontrar mercados sobrecomprados o sobrevendidos que puedan vender o comprar. Por otra parte, los swing traders pueden comprar antes del soporte o vender antes de los niveles de resistencia que se desarrollan en los gráficos de la tasa de cambio de un par de divisas.

Algunos indicadores de impulso comúnmente utilizados incluyen el histograma de convergencia/divergencia de la media móvil (MACD) y el índice de fuerza relativa (RSI). El gráfico de velas diarias que se muestra a continuación para la tasa de cambio GBP/USD también muestra el MACD y el RSI en cuadros indicadores. 

Swing o Momentum Trading - Estrategias para trading de Forex
Gráfico diario para GBP/USD con los indicadores MACD y RSI que se muestran a continuación. Fuente: MetaTrader 5
5. Trading de tendencia

El trading de tendencias es una estrategia popular de comercio de forex a largo plazo que implica seguir la tendencia predominante o el movimiento direccional en el mercado para un par de divisas en particular. Esta estrategia a menudo implica comprar en retrocesos en tendencias alcistas o vender en repuntes en tendencias bajistas. 

Después de que un trader de tendencias haya tomado una posición en la dirección de la tendencia, probablemente la mantendrá hasta que el mercado alcance su objetivo o la tendencia comience a revertirse. Los traders de tendencias a menudo usan órdenes de stop loss dinámicas para proteger sus ganancias si se materializa una reversión significativa.

Muchos operadores usan indicadores de análisis técnico como el indicador de movimiento direccional promedio (ADX) y/o promedios móviles que suavizan el movimiento del precio para que puedan identificar mejor las tendencias. También pueden usar promedios móviles a largo y corto plazo y observar los cruces para señalar una posible reversión. 

El siguiente gráfico de velas de 4 horas para el EUR/JPY muestra una tendencia alcista en progreso después de una caída significativa con un promedio móvil de 10 días que se muestra en rojo y el ADX en el cuadro del indicador debajo. 

Trading de tendencias - Estrategias para trading de Forex
Gráfico de 4 horas para EUR/JPY que muestra una tendencia bajista seguida de una tendencia alcista. Fuente: MetaTrader 5

Los mejores brokers para operar con Forex

Si deseas comenzar a operar en forex de inmediato o estás buscando al broker en línea adecuado con el que asociarte, consulta las opciones de Benzinga paraen la siguiente tabla. Puedes comenzar el proceso de apertura de cuenta hoy y la mayoría de los brokers te permitirán abrir una cuenta de prueba primero para echarle un vistazo a sus servicios y operar sin ningún riesgo antes de depositar tu dinero. Como ejemplo de lo que debes buscar en un buen broker de divisas, puedes consultar la reseña de FOREX.com compartida por Benzinga. 

Cómo empezar a operar en Forex

Si has elegido una estrategia y un broker para usar en el trading de divisas, recuerda que la administración del dinero y tu mentalidad operativa son determinantes clave del éxito. Tómate el tiempo para informarte sobre esas facetas del trading de forex también. 

Cuando estés listo para comenzar, visita el sitio web del broker para abrir una cuenta de prueba para que puedas comenzar a practicar las transacciones y aprender a usar su plataforma de negociación. Si confías en tu estrategia y en el broker que elegiste, puedes abrir y depositar fondos en una cuenta real para comenzar a operar con dinero real.

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