– IDB Invest lanza el primer bono de sostenibilidad global de referencia por 1.000 millones de dólares estadounidenses
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WASHINGTON, 14 de abril de 2022 /PRNewswire/ — IDB Invest, con calificación Aa1/AA+/AAA, recaudó 1.000 millones de dólares estadounidenses en financiación a través de una emisión de referencia de tasa fija a 3 años. El bono de sostenibilidad es el índice de referencia inaugural de IDB Invest emitido en el marco de su nuevo programa de emisión de deuda global.
El bono a tres años paga un cupón anual de 2,625 % y cotiza en mid-swaps más 32 puntos básicos, 3 pb menos que el precio inicial (IPT), equivalente a 20,4 puntos básicos por encima del bono del Tesoro de EE. UU. a 3 años. Bank of Montreal, Citigroup, Daiwa, Deutsche Bank y Goldman Sachs actuaron como agentes de colocación conjuntos.
La transacción atrajo a 51 inversores de todo el mundo y pedidos por un total de más de 1.700 millones, el mayor libro de pedidos para un bono de IDB Invest hasta la fecha.
Los bancos centrales representaron el 71 %, seguidos por las administradoras de activos (15 %), los bancos (7,0 %) y los fondos de pensiones/ seguros (7,0 %). La base de inversores incluía América (37 %), Asia (34 %) y EMEA (29 %).
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Contacto de medios:
Ana Lucia Escudero
analuciae@iadb.org
