Trump Media & Technology Group (TMTG), que cotizará en la bolsa de Nueva York a través de una fusión con Digital World Acquisition Corp (NASDAQ:DWAC), quiere recaudar hasta mil millones de dólares vendiendo acciones a fondos de cobertura y oficinas familiares.
Lo que ha sucedido
La compañía asociada con el expresidente Donald Trump pretende recaudar hasta mil millones de dólares además de los 293 millones de dólares que recibirá si se cierra el acuerdo de fusión, según ha informado Reuters, citando a personas familiarizadas con el asunto.
El acuerdo DWAC-TMTG está valorado en 875 millones de dólares, incluyendo la deuda, y con los últimos planes para recaudar 1.000 millones de dólares, su valoración aumentaría hasta los 3.000 millones de dólares, según Reuters.
El miércoles, las acciones de DWAC se dispararon un 24,92% hasta los 55,40 dólares en el after-hours. Las acciones cerraron la sesión de negociación regular con una subida del 7,15% en los 44,35 dólares.
Por qué es importante
TMTG abarca una nueva plataforma de redes sociales denominada ‘TRUTH Social’ y un servicio de suscripción de vídeo bajo demanda (SVOD) llamado ‘TMTG+’.
Trump y los negociadores de DWAC tienen como objetivo aprovechar al máximo la euforia que existe en el mercado en torno a TMTG, que aún no ha lanzado una app, tal y como señaló Reuters.
Las acciones de DWAC se valoraron en 10 dólares cada una en el acuerdo con Trump Media, pero ahora la compañía quiere continuar con la inversión privada en capital público (PIPE), que valoraría sus acciones más cerca de su precio de mercado más reciente, según señalaron las fuentes de Reuters.
Las acciones podrían valorarse con un descuento del 20% sobre su precio promedio ponderado por volumen de 10 días.
El repunte que experimentó el miércoles el precio de las acciones de DWAC se produjo porque los inversores esperaban que la PIPE diluyera a los accionistas existentes de DWAC menos de lo esperado.
La mayoría de las firmas de Wall Street dejaron pasar la oportunidad de invertir y muchos de los inversores que participan en el evento confidencial de PIPE son fondos de cobertura, oficinas familiares y personas con un patrimonio neto alto, de acuerdo con la información proporcionada por Reuters.
Algunos de los fondos de cobertura que han respaldado a DWAC son Saba Capital Management y Lighthouse Investment Partners (ambos han vendido acciones para distanciarse del acuerdo).
TMTG y DWAC pidieron a los inversores que finalizaran los compromisos PIPE para mediados de diciembre.
Según se ha informado, Trump ha participado personalmente y ha pedido a algunos inversores que soliciten compromisos PIPE de más de 100 millones de dólares.
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