Rivian recauda 11.900M$ en la OPI ampliada

El fabricante de coches eléctricos ha fijado el precio de las acciones de su tan esperada oferta pública inicial en 78 dólares

Rivian recauda 11.900M$ en la OPI ampliada
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Rivian Automotive Inc, un fabricante de coches eléctricos respaldado por Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) y Ford Motor Co (NYSE:F), fijó el martes el precio de las acciones de su tan esperada oferta pública inicial (OPI) en 78 dólares, muy por encima de sus expectativas anteriores, para recaudar 11.930 millones de dólares, tal y como han indicado las presentaciones regulatorias.

Lo que ha sucedido

Rivian inicialmente tenía como objetivo vender acciones en un rango de precio de 57 a 62 dólares por acción, que aumentó a 72-74 dólares por acción el viernes.



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Rivian también impulsó la opción para que los suscriptores compraran 20,7 millones de acciones, lo que podría traducirse en otra financiación de 1.610 millones de dólares.

La empresa tiene la intención de que sus acciones ordinarias de Clase A empiecen a cotizar en el Nasdaq bajo el indicador bursátil “RIVN”.

Aumento en los pedidos y planes de cotización bursátil

La startup ha estado aumentando su capacidad y quemando efectivo incluso mientras se apresura para cotizar con una valoración estimada de 77.000 millones de dólares. La compañía reportó pérdidas netas de 994 millones de dólares durante los primeros seis meses de 2021, frente a las pérdidas de 377 millones de dólares que registró hace un año.

El fabricante de coches eléctricos espera registrar pérdidas netas de hasta 1.280 millones de dólares en el trimestre que finalizó el 30 de septiembre, debido al aumento de los costes relacionados con el inicio de la producción de los programas R1T y R1S.

Según se ha informado, Rivian invertirá al menos 5.000 millones de dólares en la construcción de una segunda fábrica de coches eléctricos cerca de Fort Worth (Texas). Esta, cuyo nombre en código es ‘Project Terra’, tendrá una capacidad anual de 200.000 vehículos eléctricos y se espera que cree al menos 7.500 puestos de trabajo para 2027.

Rivian, que recaudó 10.500 millones de dólares a través de sus patrocinadores, señaló que tenía alrededor de 55.400 pedidos anticipados de R1T y R1S en Estados Unidos y Canadá a fecha del 31 de octubre.

La compañía explicó que su objetivo es haber atendido todos estos pedidos para finales de 2023.

Rivian afirmó que ha producido 180 R1T y entregado 156 unidades hasta octubre. Para finales de año, esta apunta a fabricar alrededor de 1.200 R1T y 25 R1S y entregar alrededor de 1.000 R1T y 15 R1S.

La empresa espera tener hasta 5.150 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo contables hasta el 30 de septiembre para financiar su crecimiento.

El movimiento de los precios

El martes, las acciones de Amazon.com cerraron un 2,50% al alza en los 3.576,2 dólares.

Foto: cortesía de Rivian