Una empresa de tecnología financiera que cotiza en bolsa tras una fusión con una SPAC de Chamath Palihapitiya ofrece acceso anticipado a una de las ofertas públicas iniciales (OPI) más esperadas de 2021.
Lo que ha sucedido
La compañía de coches eléctricos Rivian se está acercando a su OPI, donde venderá acciones en el rango de 57 a 62 dólares. La empresa planea vender 135 millones de acciones y recaudar más de 8.000 millones de dólares. Rivian podría valorarse en más de 54.000 millones de dólares en su OPI.
Esta es una marca conocida en el sector de los coches eléctricos y podría ver una fuerte demanda para su salida a bolsa.
La compañía cuenta con inversores como Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) y Ford Motor Co (NYSE:F), que poseen el 20% y el 12% de la empresa, respectivamente.
Las acciones de Rivian cotizarán bajo el símbolo “RIVN” en el Nasdaq.
Obtén acceso anticipado
SoFi Technologies Inc (NASDAQ:SOFI) ofrece acceso anticipado a la OPI de Rivian para sus clientes.
“Además, actualmente anticipamos que hasta el 0,5% de las acciones ordinarias de Clase A ofrecidas por la presente se pondrán a disposición, a petición nuestra, de inversores minoristas mediante SoFi Securities LLC a través de su plataforma de brokerage en línea”, ha señalado Rivian en la presentación de su oferta pública inicial.
Basándose en una OPI de 135 millones de acciones, SoFi ofrecerá hasta 675.000 acciones de Rivian a sus clientes.
SoFi lanzó su programa de ofertas de OPI a principios de este año y ha brindado a los clientes acceso anticipado a varias ofertas públicas iniciales.
Cuatro SPACs de Palihapitiya, centradas en la biotecnología, ofrecieron acceso anticipado a los clientes de SoFi.
Este último terminó el segundo trimestre con 2,56 millones de miembros, lo que representa un 113% de incremento interanual. Esto marcó el octavo trimestre consecutivo de crecimiento en las membresías. La compañía reportó 231,3 millones de dólares en ganancias, lo que indica un 101% de aumento interanual.
SoFi informará de las ganancias del tercer trimestre el 10 de noviembre y proporcionará una actualización sobre las cifras de ingresos y membresías. La compañía también podría compartir cuán exitosas han sido las OPI con acceso anticipado y cómo ha sido la demanda de Rivian.
Crecimiento de Rivian
Rivian produjo 100 camionetas pickup eléctricas R1T en octubre. La compañía planea producir y entregar más de 1.000 coches eléctricos para final de año.
Los pedidos anticipados de vehículos Rivian han aumentado, según ha informado InsideEVs. Asimismo, el fabricante tenía 48.390 reservas para el R1T y el R1S en septiembre. Ese total llegó a 55.400 en octubre, lo que señala un aumento del 15% intermensual. Los pedidos anticipados se basan en cualquier persona que haya realizado un depósito totalmente reembolsable de 1.000 dólares por un vehículo.
Los pedidos anticipados actuales llenan la cartera de pedidos de la compañía hasta 2023.
Para 2024, la empresa planea poder producir hasta 150.000 vehículos al año. Una actualización llevaría la capacidad de producción a 200.000 automóviles anuales.
Rivian tiene un acuerdo con Amazon de 100.000 camionetas EDV para el año 2025.
El movimiento de los precios
SOFI había subido un 1% hasta los 22,95 dólares en la última revisión efectuada.
Nota: El autor de este artículo mantiene una posición en largo en SOFI.
Foto: cortesía de Rivian