Una empresa proveedora de baterías de litio de preproducción con inversores automotrices clave anunció el martes una fusión con SPAC.
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El acuerdo con SPAC
SES se fusionará con Ivanhoe Capital Acquisition Corp (NYSE:IVAN) en un acuerdo que ubica a la compañía con un valor de capital pro forma de 3.600 millones de dólares.
La fusión con la SPAC creará al primer proveedor de baterías híbridas de metal de litio que cotiza en bolsa que puede fabricar a escala y tiene una alta densidad de energía.
Una PIPE de 200 millones de dólares en la fusión incluye inversiones de General Motors Co (NYSE:GM), Hyundai Motor Company, Geely Holding Group, SAIC Motor, Kia Corporation, LG Technology, Foxconn, Fidelity y Franklin Templeton.
GM fue uno de los primeros inversores en la empresa en 2015. Applied Materials Inc (NASDAQ:AMAT) es uno de los inversores en la firma.
La empresa cotizará bajo el símbolo bursátil “SES” en la Bolsa de Nueva York (NYSE) una vez que se complete la fusión con una fecha de cierre estimada para el tercer o cuarto trimestre. Los accionistas públicos de SES poseerán el 8,4% de la compañía tras la fusión.
Acerca de SES
SES, una división del Instituto de Tecnología de Massachusetts, tiene instalaciones con prototipos de baterías en EE.UU. y China para crear una nueva batería híbrida de metal de litio.
La compañía afirma que su enfoque ayudará a respaldar el aumento de los vehículos eléctricos (VE) asequibles y de gama alta. La empresa tiene una mayor densidad de energía y capacidades de fabricación probadas. Además, hace uso de un electrolito propio de alta concentración de soluto y características de seguridad de inteligencia artificial en el diseño de su batería.
Asimismo, la firma asegura que puede cargar sus baterías al 80% en menos de 15 minutos.
SES cuenta con acuerdos de desarrollo conjunto con GM, Hyundai y Kia para el uso de baterías.
Crecimiento a futuro
Se espera que la salida a bolsa y la financiación por la fusión con la SPAC ayuden a la empresa a financiar su fase de comercialización en 2025.
SES tiene o construirá instalaciones de fabricación en Boston, Singapur, Shanghai y Seúl.
La empresa es de preproducción y hasta el momento no genera ventas. Por otra parte, estima ingresos de 500 millones de dólares en el año fiscal 2025 y un EBITDA positivo en el año fiscal 2026.
La compañía espera tener una participación de mercado del 5% para 2028 con 7.000 millones de dólares en ingresos.
El movimiento de los precios
Las acciones de IVAN bajaron un 3% a 10,12 dólares el martes.
