La aplicación de ahorro e inversión Acorns Group empezará a cotizar sus acciones en la bolsa en un acuerdo de SPAC anunciado este jueves por la mañana.
El acuerdo con SPAC: Acorns se está fusionando con Pioneer Merger Corp (NASDAQ:PACX) en un acuerdo que sitúa a la compañía con un valor de capital de 2.200 millones de dólares.
El acuerdo incluye una inversión privada en capital público (PIPE) sobresuscrita y ampliada.
Se espera que la fusión se cierre en el segundo semestre de este año con las acciones de la nueva empresa cotizando bajo el símbolo bursátil “OAKS” en el Nasdaq.
El CEO de Acorns, Noah Kerner, planea contribuir con el 10% de su propiedad en un nuevo programa que otorga acciones de la empresa a los clientes elegibles. Los patrocinadores también ofrecerán un 10% adicional de propiedad en Acorns como parte del programa.
Entre los inversores en la compañía se encuentran PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL), BlackRock Inc (NYSE:BLK), Ashton Kutcher, Jennifer Lopez y Dwayne “La Roca” Johnson, según la CNBC.
Acerca de Acorns: Acorns fue fundada en 2014 y, según asegura, es un orgullo para la compañía ser creadora y líder de categorías. La empresa ofrece precios basados en suscripción para nuevos inversores.
Las ofertas de suscripción de Acorns son Lite, a 1 dólar al mes, Personal, a 3 dólares al mes y Family, a 5 dólares al mes. Acorns es el servicio financiero de suscripción más grande en el segmento, con más de 4 millones de miembros.
Las carteras se crean para los clientes utilizando algoritmos diseñados por el renombrado economista y ganador del premio Nobel, Dr. Harry Markowitz.
La tasa de abandono de la empresa es del 1,3%, según su presentación para inversores y retiene el 80% de los suscriptores después de 12 meses.
Proyecciones de crecimiento de Acorns: Acorns apunta a crecer a 10 millones de miembros para el año 2025. La compañía afirmó en su presentación que tiene un mercado direccionable total masivo con espacio para aumentar los ingresos promedio por usuario.
El año pasado, la base de clientes de la empresa se dividió de la siguiente manera: el 59% bajo la categoría Lite, el 33% para Personal y el 8% para Family. Asimismo, la compañía ha destacado en su presentación que su tasa de ejecución de nuevos clientes es del 25% con Lite, el 61% con Personal y el 14% con Family.
De cara al futuro, la compañía planea expandir sus niveles de precios, ofrecer carteras con criterio ESG, ofrecer servicios bancarios más inteligentes, permitir la personalización de la cartera y explorar fusiones y adquisiciones estratégicas.
Finanzas: Acorns obtuvo ingresos de 71 millones de dólares para el año 2020. La compañía espera que los ingresos alcancen los 126 millones de dólares en el año fiscal 2021 y los 245 millones de dólares en el año fiscal 2022.
Así pues, la empresa contaba con 3,5 millones de suscriptores a finales de 2020 y planea llegar a los 4,6 millones de suscriptores para finales de 2021.
Los ingresos se dividen en un 79% por servicios de suscripción y un 21% por servicios sin suscripción.
Además, Acorns cuenta con márgenes brutos del 80%.
El movimiento de las acciones de PACX: Las acciones de Pioneer Merger subieron un 3,38% antes del arranque de operaciones de este jueves a 10,08 dólares cada una.