Cobre del Mayo, S.A. de C.V. anuncia los resultados preliminares de su oferta de intercambio

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-Cobre del Mayo, S.A. de C.V. anuncia los resultados preliminares de su oferta de intercambio y solicitud de consentimiento y extensión de la contraprestación temprana de licitación

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de abril de 2021 /PRNewswire/ — Cobre del Mayo, S.A. de C.V. (“Cobre del Mayo”) anuncia hoy que ha aceptado el intercambio de toda la cantidad principal agregada de 119.533.779 dólares de sus Senior Secured PIK Toggle Notes con vencimiento en 2021 (ISIN: XS1354863612 y XS1354862564; Códigos comunes: 135486361 y 135486256) (las “Notas existentes”), o aproximadamente el 95,45% de la cantidad principal agregada de 125.228.986 dólares pendientes de sus Notas Existentes, que han sido licitadas válidamente y no retiradas válidamente a partir de las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 23 de abril de 2021 (dicha hora y fecha, la “Fecha de licitación anticipada”), en su oferta previamente anunciada (la “Oferta de Intercambio”) a los Titulares Elegibles descritos a continuación para intercambiar todas y cada una de sus Notas Existentes pendientes.

Además, Cobre del Mayo anuncia hoy que ha ampliado la Contraprestación de licitación anticipada después de la fecha de licitación anticipada, pero a o antes de las 11:59 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 7 de mayo de 2021, a menos que Cobre del Mayo lo prorrogue o termine antes a su entera discreción (dicha hora y fecha, como la misma puede ampliarse, la “Fecha de vencimiento”).

Haga clic en el siguiente enlace para ver el comunicado de prensa que resume los resultados preliminares de su oferta de intercambio y la extensión de la consideración de licitación anticipada. Los valores ofrecidos en la oferta de cambio no se registrarán bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos y se ofrecerán de conformidad con las exenciones aplicables de los requisitos de registro de la Ley.

https://www.prnewswire.com/news-releases/cobre-del-mayo-sa-de-cv-announces-preliminary-results-of-its-exchange-offer-and-consent-solicitation-and-extension-of-the-early-tender-consideration-301276322.html

El comunicado de prensa también está disponible a través de la página web www.cobredelmayo.com