McAfee Corp (NASDAQ:MCFE) ha firmado un acuerdo para vender su negocio Enterprise a un consorcio liderado por Symphony Technology Group (STG) en una transacción en efectivo valorada en 4.000 millones de dólares.
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Lo que ha sucedido: Este negocio es socio del 86% de las empresas globales de Fortune 100 con 1.300 millones de dólares en ingresos netos en el año fiscal 2020.
McAfee está preparada para convertirse en una empresa de ciberseguridad para el consumidor. Espera emitir un dividendo especial estimado en 4,50 dólares por acción tras la venta.
Por qué es importante: McAfee tiene la intención de reducir la deuda en 1.000 millones de dólares. Además, pagará 175 millones de dólares por concepto de gastos de transacciones habituales y otros cargos únicos. Los 2.750 millones de dólares de los ingresos restantes serán distribuidos por su subsidiaria Foundation Technology Worldwide de manera prorrateada a todos aquellos que posean una participación, incluida McAfee Corp.
Esta última utilizará su porción prorrateada para pagar 300 millones de dólares en impuestos corporativos requeridos y pagos relacionados con respecto a la transacción y usará todos los ingresos restantes para pagar un dividendo especial único de 4,50 dólares por acción.
Este número representa una tasa de dividendo especial única del 21% del precio de venta de cierre de la acción durante la jornada del viernes antes de que McAfee entrara en la transacción. Asimismo, la compañía de ciberseguridad también tiene la intención de pagar una cuota única de 300 millones de dólares en costes de separación adicionales y optimización de costes varados, una parte de los cuales serán gastos pagados con los ingresos de la transacción.
La compañía continuará dirigiendo y operando el negocio empresarial hasta el cierre del trato, mientras que McAfee, STG y el equipo de liderazgo empresarial de Enterprise se asociarán para completar una transición exitosa.
McAfee conservará su nombre, seguirá centrado en ofrecer soluciones líderes para la protección del consumidor y será un líder en seguridad personal tras el cierre del acuerdo. El negocio Enterprise cambiará de marca en los próximos meses.
Goldman Sachs y Morgan Stanley Co. LLC son los asesores financieros de McAfee, con Ropes & Gray LLP como asesores legales.
La deuda a largo plazo de este último ascendía a 3.900 millones de dólares al 26 de diciembre de 2020.
El movimiento de los precios: Las acciones de MCFE cotizaban un 10,9% al alza en los 23,50 dólares en la subasta de preapertura del mercado la última vez que se consultó el lunes.
