Después de meses de especulaciones, se confirma uno de los acuerdos de SPAC más comentados.
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Lo que ha sucedido: La empresa de vehículos eléctricos Lucid Motors saldrá a bolsa mediante una fusión de SPAC con Churchill Capital Corp IV (NYSE:CCIV). Corren rumores sobre el acuerdo desde enero.
El acuerdo valorará a Lucid Motors en 11.750 millones de dólares de capital de transacción basado en el precio de oferta de acciones de 10 dólares. Churchill Capital Corp IV contribuirá con 2.100 millones de dólares al acuerdo.
Grupos de inversión entre los que se encuentran BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton y Neuberger Berman realizarán una PIPE (inversión privada en capital público) de 2.500 millones de dólares. Los inversores PIPE pagarán 15 dólares por las acciones en lugar de los 10 dólares habituales en los acuerdos de SPAC.
Se convierte así en la mayor inversión PIPE en un acuerdo de SPAC de la historia. La inversión PIPE también incluye varias disposiciones de bloqueo que van “mucho más allá” del cierre del acuerdo. La inversión PIPE valora a la compañía en 24.000 millones de dólares de capital pro forma.
Por qué es importante: Lucid Motors lanzará el vehículo eléctrico (VE) de lujo Lucid Air en 2021. Algunos inversores creen que Lucid podría ser un futuro competidor de Tesla Inc (NASDAQ:TSLA). El Lucid Air tiene una autonomía estimada de 500 millas con una carga completa.
Las ganancias del acuerdo ayudarán a financiar la expansión de Lucid Motors para alcanzar su objetivo de capacidad de producción de 365.000 unidades anuales. La fábrica que tiene actualmente la empresa en Arizona tiene capacidad para producir 34.000 vehículos al año.
El lanzamiento del Lucid Air está programado para 2021. La compañía tiene previsto lanzar el SUV (vehículo utilitario deportivo) de lujo Gravity en 2023. Se esperan opciones adicionales de vehículos eléctricos más asequibles de la compañía en el futuro.
Lucid tiene seis estudios de ventas en EE.UU. y tiene planes de abrir instalaciones adicionales.
El movimiento de los precios: Las acciones de Churchill Capital Corp IV cayeron un 14% hasta los 49,36 dólares en operaciones del aftermarket.
Nota: El autor tiene acciones largas de CCIV.
