Las 12 SPACs de Palihapitiya y sus inversiones PIPE

Hacemos un seguimiento a las SPACs del inversor en lo que va de año y del rendimiento que han tenido éstas desde su creación

Las 12 SPACs de Palihapitiya y sus inversiones PIPE
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Chamath Palihapitiya ha sido etiquetado como el Rey de las SPACs (empresas de adquisición con propósito especial) y ese calificativo podría estar bien justificado.

Lo que sucedió: Palihapitiya ha lanzado seis SPACs en su búsqueda para llevar al mercado SPACs con tickers desde IPOA, pasando por el abecedario hasta IPOZ. Tres de estas empresas ya han completado acuerdos, una tiene una fusión pendiente mientras que las otras dos todavía están buscando objetivos.

Palihapitiya también ha estado involucrado con seis SPACs como miembro de una inversión privada en capital público, comúnmente conocida como PIPE.

El inversor tuiteó el viernes pasado que hay que “confiar en el proceso” después de que un informe de venta en corto de Hindenburg Research atacara su acuerdo SPAC recientemente completado con Clover Health Investments (NASDAQ:CLOV). El tuit muestra que los 12 acuerdos de los que ha formado parte han funcionado bien.

Las SPACs de Palihapitiya: Un vistazo a las SPACs.

  • En primer lugar tenemos a Virgin Galactic (NYSE:SPCE), que fue el primer acuerdo con SPAC completado en la iniciativa IPOA a IPOZ de Palihapitiya. Las acciones de la compañía espacial han registrado un incremento del 129% en lo que va del año y más del 440% desde la oferta IPOA.
  • Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN) es una experiencia digital bajo demanda para comprar y vender casas. Las acciones de esta firma han subido un 17% en lo que va de año y un 166% desde que las acciones de IPOB empezaron a cotizar en bolsa.
  • Clover Health ofrece planes Medicare Advantage. La compañía asegura que ocupa una posición de participación de mercado entre los tres primeros en su negocio establecido. Estas acciones han bajado un 23% en lo que va de año, pero han subido un 29% desde la oferta de IPOC.
  • Social Capital Hedosophia Holdings Corp IV (NYSE:IPOD) aún no ha designado un objetivo de fusión. Esta SPAC ha registrado un incremento del 21% en lo que va del año y un 65% desde el momento de su creación.
  • A principios del mes pasado, Social Capital Hedosophia Holdings Corp V (NYSE:IPOE) anunció que llevaría a cabo una fusión con la empresa de tecnología financiera SoFi. Las acciones de la SPAC han subido un 86% en lo que va del año y un 131% durante su vida útil.
  • Social Capital Hedosophia Holdings Corp VI (NYSE:IPOF) tampoco ha designado un objetivo de fusión para la mayor oferta de SPAC de Palihapitiya. Las acciones de la SPAC han subido un 26% en lo que va del año y un 55% desde su fundación.

Acuerdos de PIPE: Junto a sus propias SPACs, Palihapitiya ha financiado otros seis acuerdos del estilo como miembro del PIPE.

  • MP Materials (NYSE:MP) es una empresa de minería de elementos raros que califica como “la cosa detrás de la cosa” para respaldar vehículos eléctricos (VE) y turbinas eólicas en el futuro. Estas acciones han subido menos del 1% en el año y un 222% desde que fue fundada.
  • Desktop Metal Inc (NYSE:DM) es una empresa que se dedica a la impresión en 3D que lleva la fabricación aditiva 2.0 a grandes clientes industriales. Las acciones han subido un 82% en lo que va del año y un 212% durante su vida útil.
  • INSU Acquisition Corp II (NASDAQ:INSU), una compañía de seguros de pago por milla, anunció un acuerdo de fusión con SPAC en noviembre. Palihapitiya invirtió como parte del PIPE y eligió a la compañía como su forma de atacar el creciente y disruptivo mercado de seguros. Estas acciones han registrado un incremento del 13% en lo que va del año y un 76% desde su creación.
  • ArcLight Clean Transition Corp (NASDAQ:ACTC) hará cotizar en la bolsa de valores a la compañía de autobuses eléctricos Proterra en un acuerdo de SPAC que incluye a Palihapitiya como parte del PIPE. Las acciones han subido un 125% en lo que va del año y más del 149% desde que salieron a bolsa.
  • Por otra parte, TS Innovation Acquisition Corp (NASDAQ:TSIA) hará cotizar en bolsa a Latch, empresa de tecnología SaaS, en un acuerdo con SPAC. Las acciones han subido un 65% en lo que va del año y más del 67% desde que salieron a bolsa.
  • Spartan Acquisition Corp II (NYSE:SPRQ) está haciendo cotizar en bolsa a la empresa de financiación solar residencial Sunlight Financial. Las acciones han subido un 22% en lo que va de año y más del 27% desde la oferta.
  • Nota: El autor tiene una posición en largo en acciones de SPCE, IPOD, SPRQ.

Fuerte rendimiento y demanda: Los 12 acuerdos de SPAC en los que Palihapitiya ha estado involucrado han producido un rendimiento promedio del 47% para los accionistas en lo que va de este año. La ganancia media de las 12 ofertas de SPAC que involucran al famoso inversionista, desde la creación de las empresas, es del 137%.

Una encuesta de Twitter, donde se rastrea cuántas de la doce SPACs son actualmente y en algún momento fueron propiedad de los traders que siguen el hilo, mostró un gran interés en las SPACs de Palihapitiya.