Alibaba emitirá deuda en USD para recaudar $5.000M

Alibaba Group quiere recaudar 5.000 millones de dólares a través de una oferta de deuda en dólares estadounidenses esta semana

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Alibaba Group Holding Ltd (NYSE:BABA) planea recaudar 5.000 millones de dólares vendiendo bonos en dólares estadounidenses esta semana, según ha informado Reuters este miércoles (hora de Shanghái).

Lo que ha sucedido: Los registros de la oferta se abrirán el jueves y se espera que el precio del acuerdo se fije ese mismo día, según dijo a Reuters una persona familiarizada con el asunto.

“Supervisan los mercados muy de cerca y han optado por actuar ahora. Se trata de Alibaba, ellos lo harán. Llevamos mucho tiempo esperando que se produzca esta transacción”, explicó esta persona a Reuters.

Se espera que la oferta tenga vencimientos de hasta 40 años y podría incluir un tramo de bonos sostenibles con vencimiento en 2041, según una hoja de condiciones a la que ha tenido acceso Reuters.

Citigroup Inc (NYSE: C), Credit Suisse Group AG (NYSE:CS), Morgan Stanley (NYSE:MS), JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) y China International Capital Corporation Limited (OTC:CNICF) actúan como Joint Bookrunners en la emisión de bonos.

Por qué es importante: El martes, Alibaba publicó sus resultados del cuarto trimestre de 2020, durante el que registró un BPA de 22,03 RMB (3,41 dólares), superando así las estimaciones de los analistas de 20,87 RMB (3,23 dólares).

La respuesta de los inversores a la última oferta sería una prueba de fuego del sentimiento hacia la empresa fundada por Jack Ma, que se ha enfrentado a una reacción regulatoria.

En enero, saltó la noticia de que la compañía planeaba recaudar 5.000 millones de dólares, pero podría llegar a recaudar 8.000 millones de dólares si la respuesta de los inversores fuese favorable.

Se espera que los fondos se utilicen para fines corporativos generales.

La OPI de 37.000 millones de dólares de Ant Group, respaldada por Alibaba, fue suspendida por el presidente de China, Xi Jinping, el año pasado.

Ma ha mantenido un perfil bajo desde el pasado 24 de octubre cuando criticó a los reguladores de China antes de la OPI de Ant. El empresario reapareció el mes pasado.

El movimiento de los precios: El martes, las acciones de Alibaba cerraron un 3,85 % a la baja en los 254,50 dólares y avanzaron casi un 0,7% en el aftermarket.