4 empresas se unirán al mercado de OPI esta semana

Dream Finders Homes, MYT Netherlands, Patria y RLX Technology se unirán al mercado de las ofertas públicas iniciales (OPI) en esta semana de negociación

4 empresas se unirán al mercado de OPI esta semana
5 min de lectura

El mercado de las ofertas públicas iniciales (OPI) continúa con cuatro adiciones más en esta semana de negociación (acortada en cuatro días en EE.UU.).

Aquí echamos un vistazo a lo que viene.

Dream Finders Homes: Una de las constructoras de viviendas de más rápido crecimiento en Estados Unidos empezará a cotizar en bolsa esta semana bajo el símbolo de cotización bursátil del Nasdaq ‘DFH’, con una oferta de 9,6 millones de acciones a un precio de entre 12 y 15 dólares.

Su negocio se enfoca en el diseño, construcción y venta de viviendas en áreas de alto crecimiento como Jacksonville y Orlando, Florida; Austin, Texas; Denver y Washington, D.C. Al mismo tiempo, ofrece servicios bancarios de títulos e hipotecas.

Dream Finders adquirió H&H Homes el pasado mes de octubre, lo que le da acceso a mercados de rápido crecimiento como Raleigh y Charlotte. Dream Finders Homes vendió su primera casa en 2009 y ha vendido más de 9.100 unidades desde entonces. Este acuerdo de adquisición la ha convertido en la undécima constructora de viviendas privadas más grande según los ingresos de 2019, de acuerdo con el prospecto.

La compañía asegura que ha sido rentable todos los años desde su inicio. Los ingresos reportados fueron de 672,7 millones de dólares durante los primeros tres trimestres de 2020, o de 843,6 millones de dólares con H&H incluido. En lo que respecta al año fiscal 2019, los ingresos de la empresa se ubicaron en 744,3 millones de dólares y 976,6 millones de dólares con H&H incluido.

Dream Finders Homes tiene un rendimiento sobre el capital del 41 % a septiembre, en comparación con un promedio de la industria del 15 % para los constructores de viviendas cotizados en bolsa, según el prospecto.

Los primeros nueve meses de 2020 fueron los de mayor éxito para la compañía en cuanto a volumen de pedidos nuevos en su historia.

MYT Netherlands: Esta empresa de comercio electrónico de lujo es la casa matriz de la marca Mytheresa y tiene proyectado vender 15,65 millones de acciones a un precio de entre 16 y 18 dólares. Se cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo bursátil ‘MYTE’.

Asimismo, la compañía guarda relaciones de marca con Alexander McQueen, Burberry, Dolce & Gabbana, Gucci y Prada.

MYT cerró el último año fiscal con 486.000 clientes activos, de acuerdo con el prospecto, y envió más de 1.092.000 pedidos a 133 países en el último año fiscal, lo que representa 449,5 millones de euros en ingresos. Las ventas se han elevado a una tasa de crecimiento anual compuesta del 25 % en los últimos cuatro años fiscales.

Esta empresa amplió sus categorías al incluir una sección infantil y una masculina en 2019 y 2020, respectivamente, que podrían ser áreas de crecimiento en el futuro. Por otra parte, ha retenido el 100 % de sus socios de marca desde sus inicios, según el prospecto. Se espera que el mercado de lujo en línea se triplique de 33.000 millones de euros en 2019 a 115.000 millones de euros en 2025.

Patria: La empresa de inversión de capital privado Patria planea ofrecer 26,65 millones de acciones bajo el símbolo de cotización del Nasdaq ‘PAX’, a un precio de entre 14 y 16 dólares.

La compañía cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria y tiene 14.000 millones de dólares en activos bajo administración. La cartera de inversiones de la compañía está formada por más de 55 empresas.

Patria es socio inversor de Blackstone Group desde 2010.

La empresa tiene la intención de pagar dividendos como empresa cotizada en bolsa. Alrededor del 85 % de las ganancias distribuibles se pagarán a los accionistas, según el prospecto.

RLX Technology: Esta empresa con sede en Beijing está en el mercado de productos de vapeo para fumadores y afirma ser la marca de “e-vapor” número uno en China. Se espera que haga su debut en bolsa en la NYSE con el símbolo de cotización ‘RLX’.

La compañía tuvo una participación de mercado del 48 % en 2019 y del 62,6 % en los primeros tres trimestres del año pasado para el segmento de e-vapor en el país asiático, tal y como lo indica el prospecto. La compañía vendió 4,3 millones de dispositivos y 73,8 millones de cartuchos en 2019. En los primeros nueve meses de 2020, la compañía vendió 5,6 millones de dispositivos y 124,6 millones de cartuchos.

Los ingresos devengados por RLX Technology fueron de 228,2 millones de dólares en el año fiscal 2019 y de 324,2 millones de dólares durante los primeros tres trimestres del año pasado.

El segmento de e-vapor fue un mercado de 1.500 millones de dólares en China en 2019 y se espera que crezca a 11.300 millones de dólares para 2023, asegura la compañía. China tenía 286,7 millones de consumidores de tabaco en 2019, lo que a ubica en el primer lugar del mundo, un puesto significativamente más alto que el total de Estados Unidos de 33,8 millones de consumidores de tabaco, que le lleva a representar el cuarto lugar en la lista. Empresas como RLX Technology, que afirma tener un fuerte conocimiento de marca y de los productos que se encuentran en más de 100.000 puntos de venta y 250 ciudades chinas, se beneficiarán de los consumidores de tabaco que hacen la transición a productos de vapeo.

La compañía planea vender 116,5 millones de Acciones Depositarias Americanas (ADS) a un precio de entre 8 y 10 dólares.

Foto de Thorn Yang de Pexels.