Affirm Holdings Inc. (NASDAQ:AFRM) anunció el martes que ha recaudado aproximadamente 1.200 millones de dólares al fijar el precio de su oferta pública inicial (OPI) en 49 dólares por acción, cifra superior al rango esperado de 41 a 44 dólares.
Lo que ha sucedido: Esta empresa mantiene su negocio en el segmento de tecnología financiera (fintech), ofreciendo préstamos a plazos a compradores en línea y está dirigida por el cofundador de PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL), Max Levchin.
La OPI asigna una valoración a Affirm de 11.900 millones de dólares en base a acciones en circulación. Según Bloomberg, su valoración completamente diluida, incluidas opciones y unidades de acciones restringidas, es de aproximadamente 15.000 millones.
La empresa comenzará a cotizar en el Nasdaq con el símbolo bursátil “AFRM” desde hoy.
Affirm es una de las primeras en una lista de varias empresas que empezarán a cotizar en bolsa a lo largo de este año. Su oferta pública muestra que el mercado está de moda para las empresas del sector tecnológico, continuando la tendencia de 2020, donde las empresas recaudaron más de 159.000 millones de dólares.
La fintech fue fundada hace 9 años por Max Levchin. El cofundador de PayPal es el segundo accionista más grande de Affirm, según los documentos presentados.
Por qué es importante: Affirm es popular entre los comerciantes en línea, siendo más de 6.500 usuarios los que utilizan la plataforma según el prospecto de la compañía.
La firma tecnológica ofrece un producto de “compre ahora, pague después” que atrae a los compradores en línea para adquirir artículos caros y distribuir pagos. A cambio del servicio, Affirm cobra a los comerciantes una tarifa, tal y como informa el Financial Times.
La empresa estadounidense obtiene la mayor parte de su dinero de las tarifas comerciales, lo que hace que los clientes no paguen intereses. También ofrece préstamos basados en intereses sin cargos por mora.
Una parte de su negocio proviene de las ventas a través de la compañía de fitness Peloton Interactive Inc (NASDAQ:PTON), que representó el 28 % de sus ingresos de 12 meses hasta junio del año pasado.
Affirm registró ingresos por la cifra de 510 millones de dólares durante 12 meses hasta el pasado mes de junio y reportó pérdidas de 113 millones de dólares.
El auge en las compras en línea ha llevado a que Affirm sea una plataforma popular. Sin embargo, es un espacio competitivo que cuenta con participantes veteranos como PayPal, que ofrecen opciones similares de ‘compra ahora y paga después’.
