Los principales ETF que recolectan activos cada año son los de mercado amplio y beta pura. Tenemos al Vanguard Total Stock Market ETF (NYSE:VTI), Invesco QQQ (NASDAQ:QQQ) o, si pasamos al departamento de renta fija, el iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (NYSE:AGG).
Aunque es probable que los asignadores de activos mantengan su preferencia por los ETF aburridos, este año puede quedar en los anales de la historia como el año en el que estuvo de moda acoger los fondos temáticos.
A esto hay que sumarle la reputación de rendimiento superior que tienen estos ETF y la voluntad de los inversores más jóvenes de irse por el lado temático, con estos factores añadidos se puede decir sin lugar a dudas que estos fondos no se quedan atrás cuando se trata de agregar nuevos activos.
A finales del tercer trimestre, se asignaron casi 72.000 millones de dólares a ETF temáticos estadounidenses, una cifra que cuadriplica el nivel observado en 2014.
“Los activos de estos fondos bajo administración (AUA) han registrado un crecimiento anual del 25 % en los últimos cinco años, muy por encima de la tasa del 17 % para los activos de capital totales”, señala WisdomTree.
Muchos ETF temáticos harán su entrada al próximo año con el potencial de brillar. Aquí vemos un trío a considerar.
WisdomTree Growth Leaders Fund (PLAT)
Es sencilla la premisa que se relata para el WisdomTree Growth Leaders Fund (NYSE:PLAT). Ha visto un incremento del 59 % en lo que va de año y está compuesto por empresas de gran peso con modelos de negocio basados en plataformas, como Alphabet (NASDAQ:GOOG), Amazon (NASDAQ:AMZN), Microsoft (NASDAQ:MSFT) y PayPal (NASDAQ:PYPL).
Muchas de estas compañía pueden considerarse como “monopolios modernos” y los componentes del ETF, casi en su totalidad marcan la casilla como proveedores disruptivos de cambios sísmicos en sus respectivas industrias. Ambos rasgos son positivos para los inversores a largo plazo.
“Nuestra expectativa es que las plataformas alteren los escenarios competitivos y ganen participación de mercado a expensas de los negocios lineales tradicionales, al mismo tiempo que mantienen mejores economías de escala y potencial de rentabilidad a largo plazo”, de acuerdo a WisdomTree. “Este fondo es capaz de reemplazar o complementar las estrategias de inversión orientadas al crecimiento tanto activas como pasivas”.
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ)
El Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (NYSE:BETZ), una de las historias de éxito real entre la variedad de nuevos fondos, es uno de los mejores ejemplos que podemos dar de un ETF temático que dará sus pasos hacia el 2021 con una considerable cantidad de impulsos.
Este ETF que hizo su debut finalizando el primer semestre del año ya ha visto un rendimiento del 62,39 % en tanto que ha acumulado la cifra de 200 millones de dólares en AUA.
Siendo impulsado por el aparentemente impávido entusiasmo que se refleja en Wall Street por las acciones de apuestas deportivas, BETZ hace su entrada en el 2021 con una considerable cantidad de factores que hacen las veces de catalizadores, a saber, el iGaming y las apuestas deportivas han sido legalizados incrementalmente por parte de estados con problemas de liquidez. Los beneficios a corto plazo podrían apreciarse debido a la aprobación de Nueva York de las apuestas móviles además de que Massachusetts abordará y aprobará las apuestas deportivas de señalización en la sesión legislativa de 2021.
Al caso de este ETF en 2021, se suma que el año nuevo será el primer año completo de apuestas deportivas “en vivo y legales” en nuevos estados, como Colorado, Illinois, Michigan y Tennessee.
El calendario deportivo debería normalizarse en la segunda mitad del año.
ARK Fintech Innovation ETF (ARKF)
Este año ha visto al ETF de ARK Fintech Innovation (NYSE:ARKF) llegar a más del doble, por lo que ya sería mucho pedir que el próximo año veamos una repetición de esto, pero eso no significa que los inversores deban pasar por alto este fondo.
Estamos en un momento en la historia donde el bitcoin está registrando incrementos, los pagos sin efectivo están ganando participación de mercado y las billeteras digitales están profundamente infravaloradas.
En tanto que compañías como Square (NYSE:SQ), la participación de mayor peso de ARKF, monetizan aún más las billeteras digitales, el futuro se ve despejado y brillante para este ETF administrado activamente.
“Estimamos que Cash App de Square (SQ) podría convertirse en un proveedor líder mundial de servicios financieros para el consumidor”, según la investigación de ARK. “Si esta aplicación puede monetizar el 20 % de su base de usuarios estadounidenses al mismo grado que los bancos tradicionales para este momento, entonces con un crecimiento reservado dentro de su negocio de vendedores, SQ podría obtener un rendimiento del 19 % a una tasa anual durante los próximos cinco años, aumentando de 150 dólares en el valor de sus acciones hoy a 375 dólares en 2025”.