Este lunes, SVF Investment Corp, SPAC respaldada por SoftBank Group Corp. (OTC:SFTBY) presentó el prospecto preliminar ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para una oferta pública inicial..
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SVF Investment Corp planea cotizar sus acciones ordinarias en NASDAQ bajo el símbolo bursátil “SVFA” y recaudar aproximadamente 604 millones de dólares de la OPI.
Lo que sucedió: 52,5 millones de unidades serán emitidas por la empresa, que constarán de acciones ordinarias de Clase A y un cuarto de warrant reembolsable. Cada warrant se puede ejercer a 11,50 dólares. Los suscriptores, sumado a esto, podrán acceder a una opción de sobreasignación de 7.875 millones de unidades.
La empresa plantea como su enfoque principal la adquisición de firmas en el dominio de la tecnología, que incluye una amplia gama de sectores como comunicaciones móviles, semiconductores y otro tipo de hardware, software, inteligencia artificial y robótica, computación en la nube, tecnologías de transporte, Internet de consumo, tecnología financiera, biología computacional y otros modelos comerciales basados en datos.
De forma particular, la presentación establece que la SPAC podría considerar la adquisición de empresas dentro de las carteras de inversión de SoftBank o Vision Fund.
Por qué es importante: Se especifica en dicha solicitud que la adquisición de las compañías del Vision Fund de SoftBank o cualquier decisión de este tipo que hagan referencia a combinaciones de negocios se completará luego de una revisión efectuada por una empresa de valoración independiente.
235 SPAC aproximadamente han recaudado colectivamente unos 75.000 millones de dólares en los Estados Unidos para este año, según el Financial Times basado en estadísticas de Refinitiv.
Los informes del lunes revelaron que esta semana estima SoftBank el lanzamiento de la SPAC, con Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) y Citigroup Inc (NYSE:C) en el papel de suscriptores principales o bookrunners.
El movimiento de los precios: En negociaciones del miércoles, las acciones de Softbank cerraron un 1,92 % al alza en los 40,95 dólares.
Imagen cortesía de: Wikimedia
