SoftBank planea recaudar $600M en OPI de su SPAC

Axios reporta que SoftBank presentará la OPI de su primera SPAC con el objetivo de recaudar hasta 600 millones de dólares

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De acuerdo a los reportes publicados por Axios, SoftBank Group Corp. (OTC:SFTBY) presentará una OPI de su primera compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) este lunes.

Lo que sucedió: La oferta pública tiene como objetivo la recaudación de entre 500 y 600 millones de dólares directos al bolsillo del conglomerado nipón, comentaron personas familiarizadas con el asunto a Axios.

SoftBank Investment Advisers, el administrador del Vision Fund de 100.000 millones de dólares, servirá de patrocinante para la SPAC cuyo objetivo es invertir en una nueva compañía que no es parte de la cartera actual de SoftBank.

La compañía japonesa tiene planeado sumar al menos dos SPAC a su cuadrilla, según Axios. Los principales book-runners que están enumerados para la emisión son Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) y Citigroup Inc (NYSE:C).

Por qué es importante: Masayoshi Son, director ejecutivo de SoftBank, se caracteriza por su respaldo a las empresas emergentes del segmento tecnológico, como por ejemplo la aplicación para compartir viajes Uber Technologies Inc (NYSE:UBER) y la compañía de software de espacio de trabajo, Slack Technologies Inc. (NYSE:WORK).

Esta se cuenta como la primera vez en que la empresa liderada por el multimillonario japonés recaudará fondos de inversores para establecer una SPAC. Por norma general, estas se dirigen a empresas no cotizadas en la bolsa para su adquisición y las introducen en Bolsa a través de una fusión inversa.

El pasado mes de octubre, Sanjeev Misra, director ejecutivo de Vision Fund, reveló planes para lanzar una SPAC.

En ese momento, el empresario insinuó que se haría un anuncio oficial en dos semanas. El motivo del retraso aun no se ha aclarado.

El movimiento de los precios: Softbank estuvo cotizando un 0,79 % a la baja en los 40,18 dólares para el cierre de la sesión del viernes.

Foto de IS-alcott en Wikimedia