El miércoles, Array Technologies Inc, un fabricante de soluciones de rastreo del sector de la energía solar, recaudó 1050 millones de dólares en su oferta pública inicial.
Lo que sucedió: Las acciones ordinarias de Array debutarán el jueves en el mercado de valores Nasdaq bajo el indicador “ARRY”. Se espera que la OPI se cierre formalmente el lunes.
La compañía venderá 47,5 millones de acciones ordinarias en la OPI, incluidas 40,50 millones de acciones de su empresa matriz. Array emitirá los siete millones de acciones restantes.
JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), UBS Group AG (NYSE:UBS), Credit Suisse Group AG (NYSE:CS) y Barclays PLC (NYSE:BCS) son algunos de los suscriptores del consorcio. Los suscriptores tienen derecho a comprar 7,125 millones de acciones mediante una cláusula “greenshoe” dentro de los 30 días posteriores al cierre de la OPI.
Por qué es importante: La valoración empresarial de Array se estima en torno a los 2800 millones de dólares, según Reuters. La firma de capital privado Oaktree Capital tiene una participación mayoritaria en la entidad matriz de Array.
Array explicó en un comunicado que no recibiría fondos por la venta de los 40,5 millones de acciones por parte de su empresa matriz.
La compañía aumentó el tamaño de la OPI dos veces tras haber dicho en un primer momento que tenía la intención de vender 33,75 millones de acciones a un precio de entre 19 y 21 dólares.