El martes, la empresa de software de seguridad McAfee LLC, afirmó que tenía planes de vender 37 millones de acciones en su oferta pública inicial. La compañía estima que el precio de su OPI se mueve en el rango de entre los 19 y los 22 dólares, es decir que existe la posibilidad de que recaude hasta 814 millones de dólares en la oferta.
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Lo que sucedió: La empresa fundada por John McAfee ofrecerá alrededor del 83 % de las acciones ordinarias clase A y el resto procederá de los accionistas existentes.
Se espera que la compañía de ciberseguridad respaldada por Intel Corporation (NASDAQ:INTC) establezca el precio de la oferta pública el 21 de octubre del año en curso y las acciones posiblemente comiencen a cotizar en el mercado de valores Nasdaq bajo el símbolo “MCFE” a partir del día siguiente, de acuerdo a la información de Barron’s.
Los aseguradores tienen derecho a opciones “greenshoe” de 5,55 millones de acciones, el 22 % de lo ofrecido por la empresa y el resto por las partes interesadas existentes.
Un consorcio de dieciocho entidades financieras, entre ellas Morgan Stanley (NYSE:MS), Citigroup Inc (NYSE:C), Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) y Bank Of America Corp (NYSE:BAC), actuarán como aseguradores de la cuestión.
Por qué es importante: McAfee planea usar el 95 % de los ingresos provenientes del total de acciones ordinarias de clase A emitidas por la compañía, para liquidar parcialmente un préstamo de segundo gravamen de 525 millones de dólares y el resto será utilizado como capital de trabajo junto con otros propósitos corporativos generales.
La deuda total de McAfee ascendía a 4.700 millones de dólares para el 27 de junio del presente año, como se informó en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en septiembre.
McAfee logró rentabilidad durante el primer semestre del 2020, reportando un ingreso neto de 31 millones de dólares contrastando una pérdida de 236 millones dólares en el año fiscal 2019.
Con base en una proyección de la tasa de crecimiento anual compuesta del 7,9 % en los próximos cuatro años, la compañía de seguridad estima un tamaño de mercado potencial de 41.200 millones de dólares para el año 2024.
Foto de BrokenSphere en Wikimedia
