Esta semana podrían ser nueve las empresas en fijar el precio de sus OPI. Echamos un vistazo a las empresas que saldrán a bolsa esta semana.
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Codiak Biosciences: La biofarmacéutica en etapa clínica Codiak Biosciences (NASDAQ:CDAK) planea vender 5,5 millones de acciones a un precio de entre 14 y 16 dólares. En septiembre, la compañía inició ensayos clínicos de sus principales productos para abordar los tumores sólidos.
Codiak tiene colaboraciones con Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ:JAZZ) y Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT). Jazz Pharmaceuticals pagó a Codiak 56 millones de dólares por adelantado con mil millones en regalías escalonadas por hitos. Sarepta pagó 10 millones de dólares por adelantado y pagará hasta 192,5 millones de dólares por objetivo en hitos junto con regalías escalonadas.
Array Technologies: Los dispositivos de seguimiento solar mueven los paneles solares a lo largo del día para mantener la orientación óptima del sol. Array Technologies (NASDAQ:ARRY), uno de los fabricantes de dispositivos de seguimiento solar más grandes del mundo, planea vender 33,75 millones de acciones a un precio de 19 a 21 dólares. La mayoría de las acciones vendidas (26,75 millones) provendrán de accionistas vendedores.
La energía solar es la forma de electricidad de más rápido crecimiento en los EE.UU., registrando un crecimiento anual compuesto del 20 % desde el año 2014 hasta el 2019. Los dispositivos de seguimiento solar experimentaron un crecimiento anual compuesto del 35 % desde 2017 hasta 2019.
Array Technologies reportó ingresos de 647,9 millones de dólares en el año fiscal 2019, más del doble de los 290,8 millones de dólares registrados el año anterior. Los ingresos de los primeros seis meses de 2020 fueron de 552,6 millones de dólares. La compañía reportó ingresos netos de 39,7 millones de dólares para el año fiscal 2019 y de 76,1 millones de dólares durante los primeros seis meses de 2020.
Miniso Group Holding: El minorista chino Miniso Group Holding (NYSE:MNSO) planea vender 30,4 millones de acciones subyacentes al ADR (ADS) a un precio de entre 16,50 y 18,50 dólares. La empresa es uno de los minoristas de variedades de marca más grandes del mundo. Miniso tiene más de 4200 tiendas en 80 países y abrió su primera tienda en China en 2013. Hay más de 2500 tiendas de Miniso en China.
Sus ingresos fueron de 1300 millones de dólares en el último año fiscal, lo que representa un descenso interanual del 4,4 %. La compañía obtuvo casi el 68 % de los ingresos de sus operaciones en China.
Spinal Elements Holdings: La compañía de dispositivos médicos Spinal Elements Holdings (NASDAQ:SPEL) planea vender 7,7 millones de acciones a un precio de entre 13 y 15 dólares. La empresa está especializada en cirugías mínimamente invasivas. Se espera que su principal mercado de cirugía de columna crezca a nivel mundial de los 17.600 millones de dólares en 2018 a los 22.500 millones de dólares en 2024.
Un área de crecimiento de la empresa es la expansión de su presencia internacional. Se espera que los ingresos de nueve meses para el año fiscal actual sean de 66,2 a 66,6 millones de dólares, por debajo de los 69,8 millones de dólares del año anterior.
Opthea Ltd.: La empresa de etapa clínica Opthea Ltd. (NASDAQ:OPTN), especializada en enfermedades de la retina, planea vender 9,3 millones de acciones subyacentes al ADR (ADS) a un precio de aproximadamente 17 dólares. La compañía tiene un producto listo para la Fase 3 con su OPT-302 dirigido a la degeneración macular relacionada con la edad (DMAE). Se espera que dos ensayos de Fase 3 entren en la Fase 3 durante la primera mitad de 2021. Se esperan resultados de primera línea en 2023.
Ranibizumab (Lucentis) y Aflibercept (Eylea) son el tratamiento estándar actual para la DMAE húmeda o exudativa, que afecta a 1 millón de personas en los EE. UU. y 2,5 millones en Europa. Estas dos opciones representaron 11.900 millones de dólares en ventas en 2019.
Lucentis es vendido por Genentech, un holding de Roche (OTCQX:RHHBY), en los EE.UU. Eylea es vendido por Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN).
Eargo Inc.: La empresa de audífonos Eargo Inc. (NASDAQ:EAR) planea vender 6.666.667 acciones a un precio de 14 a 16 dólares. La compañía cree que es el primer y único audífono prácticamente invisible, recargable e intraauricular regulado por la FDA.
La empresa había vendido más de 42.000 dispositivos hasta el mes de junio. La compañía estima que 43 millones de adultos en los EE.UU. sufren algún tipo de pérdida auditiva, y solo el 27 % de ellos utiliza un audífono.
Los audífonos retroauriculares dominaban el mercado con un 88 % de la participación en 2019, en comparación con el 12 % que tenían los audífonos intraauriculares. Eargo ha visto crecer los ingresos a una tasa promedio anual del 122,6 % durante los últimos tres años con 32,8 millones de dólares en el año fiscal 2019. Durante los primeros seis meses de 2020, registró ingresos de 28,6 millones de dólares. Se estima que los ingresos del tercer trimestre oscilan entre los 18 y los 18,3 millones de dólares.
Praxis Precision Medicines: La empresa de etapa clínica Praxis Precision Medicines (NASDAQ:PRAX) está especializada en depresión, epilepsia, trastornos del movimiento y síndromes de dolor. El principal fármaco de la compañía, PRAX-114, se encuentra en pruebas de Fase 2a. La compañía espera datos de primera línea de tres de sus cinco programas actuales para finales de 2021.
PRAX-222 es una colaboración preclínica con Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS). Novo Holdings, una unidad de Novo Nordisk (NYSE:NVO), es uno de los principales accionistas de la empresa junto con Blackstone Group (NYSE:BX). La compañía planea vender 7,4 millones de acciones a un precio de entre 16 y 18 dólares.
Tarsus Pharmaceuticals: La empresa de etapa clínica Tarsus Pharmaceuticals (NASDAQ:TARS) planea vender 5 millones de acciones a un precio de entre 15 y 17 dólares. El fármaco principal de la empresa es TP-03 y se encuentra en ensayos de fase 2b/3 como tratamiento para la blefaritis. Se espera que el ensayo de Fase 3 entre en la Fase 3 en 2021. Si se aprueba, este sería el primer tratamiento aprobado por la FDA para la blefaritis por Demodex. Tarsus Pharmaceuticals también trabaja en los tratamientos de la enfermedad de Lyme y la malaria en estudios preclínicos.
Allgos Therapeutics: La compañía biofarmacéutica de etapa clínica Allgos Therapeutics (NASDAQ:ALGS) planea vender 10 millones de acciones a un precio de entre 14 y 16 dólares. La empresa se especializa en hepatitis B crónica y esteatohepatitis no alcohólica (NASH). Allgos también tiene un tratamiento para el SARS-Cov-2, el virus responsable de la Covid-19.
ALG-010133 se encuentra en ensayos de fase 1 para la hepatitis B crónica, una enfermedad que afecta a 290 millones de personas en todo el mundo.
Novo Holdings y Roche son inversores de la empresa.
