Las 3 nuevas SPAC de Palihapitiya recaudan $2100M

Las tres compañías de adquisición con propósito especial de Chamath Palihapitiya recaudan 2100 millones de dólares en tres ofertas públicas iniciales

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Las tres compañías de adquisición con propósito especial de Chamath Palihapitiya recaudan 2100 millones de dólares en tres ofertas públicas iniciales.

Lo que sucedió: Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV (NYSE:IPOD) recaudó 400 millones de dólares en la oferta. Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V (NYSE:IPOE) recaudó 700 millones de dólares, mientras que Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI (NYSE:IPOF) recaudó mil millones de dólares.

Las tres compañías de adquisición con propósito especial valoraron cada unidad individual en 10 dólares y la diferencia en el importe recaudado procede de la cantidad de unidades ofrecidas.

Cada unidad incluye una acción ordinaria de clase A y un cuarto de un warrant reembolsable. Solo los warrants completos serían reembolsables y darían derecho al titular a comprar una acción ordinaria de clase A a un precio de 11,50 dólares.

Todas las empresas se centrarán en un socio de fusión de industrias tecnológicas. Se espera que las acciones comiencen a cotizar el viernes en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo los indicadores “IPOD”, “IPOE” e “IPOF”.

Credit Suisse Group AG (NYSE:CS) actuó como suscriptor de todas las emisiones.

Por qué es importante: Las tres empresas SPAC atrajeron una demanda total de 7000 millones de dolares, según aseguraron a Bloomberg personas familiarizadas con el asunto,  y dos de las OPI tuvieron un precio superior a los objetivos iniciales.

Palihapitiya planea lanzar empresas SPAC con indicadores desde “IPOA” hasta “IPOZ”. El inversor cree que existe una fuerte demanda y una “audiencia receptiva” para que empresas no cotizadas salgan a bolsa a través de empresas de cheques en blanco.

El exvicepresidente de Facebook Inc (NASDAQ:FB) también es financiador de Trine Acquisition Corp (NYSE:TRNE), una SPAC que sacará Desktop Metal a cotizar en bolsa.

El año pasado, la compañía Virgin Galactic Holdings Inc (NYSE:SPCE) de Richard Branson se fusionó con Social Capital Hedosophia Holdings Corp. y recaudó 800 millones de dólares. 

Social Capital Hedosophia Holdings Corp. II (NYSE:IPOB) se fusionará con la empresa de tecnología inmobiliaria OpenDoor mediante un acuerdo de 4800 millones de dólares.

Se espera que Social Capital Hedosophia Holdings Corp. III (NYSE:IPOC) se fusione con Clover Health, respaldada por Google Ventures de Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), en el primer trimestre del año que viene con una valoración empresarial de 3700 millones de dólares.

Foto de JD Lasica en Flickr