La semana del 28 de septiembre nos trae otra ajetreada semana de OPI. Echamos un vistazo a muchas de las empresas que se valorarán y saldrán a bolsa esta semana.
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Boqii Holdings Ltd.
La plataforma especializada en mascotas más grande por ingresos y clientes de China, Boquii Holdings Ltd. (NYSE:BQ) saldrá a bolsa en los EE.UU. ofreciendo 7 millones de acciones de depósito americanas (ADS, por sus siglas en inglés) a un precio de entre 10 y 12 dólares. Boqii ha crecido para ofrecer una comunidad de usuarios, una app, ofertas de marcas privadas, soluciones SaaS para tiendas físicas de mascotas, transmisión en vivo/vídeo corto y ha adquirido participaciones de un fabricante líder de alimentos para mascotas.
Los ingresos fueron de 108,6 millones de dólares durante el último año fiscal completo. En el último trimestre presentado, registró ingresos de 33,7 millones de dólares. Boqqi tiene más de 23 millones de usuarios registrados en su comunidad de mascotas en línea.
Orphazyme A/S
Está previsto que la compañía biofarmacéutica de etapa avanzada Orphazyme (NASDAQ:ORPH) salga a bolsa esta semana. La compañía acaba de anunciar que su arimoclomol ha recibido una revisión prioritaria por parte de la FDA con una fecha de acción del 17 de marzo.
El arimoclomol se está probando para tratar la enfermedad de Niemann-Pick tipo C (NPC), que afecta a 1800 personas en Estados Unidos y Europa. Se espera que el medicamento se presente para su aprobación en Europa en la segunda mitad de 2020.
La compañía planea vender 7,6 millones de acciones ADS a un precio cercano a los 13 dólares.
Asana
El cofundador de Facebook (NASDAQ:FB), Dustin Moskovitz, fundó Asana (NYSE:ASAN) como una plataforma de productividad para trabajadores. En julio, la empresa tenía 3,5 millones de cuentas gratuitas y 1,4 millones de usuarios de pago. Los ingresos se dispararon un 86 % durante el año fiscal 2020 hasta alcanzar los 142,6 millones de dólares.
Asana compite en un mercado de gestión del trabajo que se espera que crezca de los 23.00 millones a los 32.000 millones de dólares para 2023. La compañía compite contra Slack Technologies (NYSE:WORK), que está valorada en 15.000 millones de dólares y ha visto crecer sus acciones un 18 % en 2020.
La empresa cotizará en bolsa a través de una cotización directa. Se ofrecerán treinta millones de acciones a un precio determinado por las órdenes de compra y venta recopiladas por la NYSE.
Palantir Technologies
Peter Thiel, cofundador de Paypal Holdings (NASDAQ:PYPL), es cofundador y presidente de Palantir Technologies (NYSE:PLTR ), una empresa que crea plataformas de software para empresas.
Más de 125 empresas de los sectores comercial y de defensa utilizan las plataformas Gotham y Foundry de Palantir. Los ingresos de la compañía crecieron un 25 % en el año fiscal 2019 hasta alcanzar los 742,6 millones de dólares. En la primera mitad de 2020, los ingresos experimentaron una subida del 49 % hasta establecerse en los 481,2 millones de dólares.
Palantir cree que tiene un mercado direccionable total de 119.000 millones de dólares, de los cuales 56.000 millones de dólares proceden de empresas comerciales y 63.000 millones de dólares provienen de empresas gubernamentales.
La compañía ofrecerá 257 millones de acciones a través de una cotización directa.
Sutter Rock Capital (NASDAQ:SSSS ), que cotiza en bolsa, es propietaria de acciones de Palantir, que representan el 15 % de su cartera de inversiones.
Yalla Group Ltd.
La plataforma de entretenimiento y redes sociales centrada en la voz más grande de Oriente Medio y el Norte de África (MENA) va a salir a bolsa. Yalla Group Ltd. (NYSE:YALA) ofrecerá 18,6 millones de ADS a un precio de 7-9 dólares.
La empresa tiene 12,5 millones de de usuarios activos mensuales y 5,4 millones de usuarios de pago. El público objetivo de la compañía son usuarios de 10 países con una población total de 247 millones de personas.
Los ingresos se dispararon un 99,6 % durante los primeros seis meses de 2020 hasta alcanzar los 52,8 millones de dólares. Los ingresos netos de los primeros seis meses de 2020 fueron de 25,2 millones de dólares. Los ingresos fueron de 63,5 millones de dólares durante el año fiscal 2019 completo.
Chindata Group Holdings
Está programado que el mayor centro de datos operados a hiperescala con una participación de mercado del 21,5 % ofrezca 40 millones de ADS en una oferta pública inicial esta semana. La compañía planea valorar las acciones en un precio aproximado de entre 11,5 y 13,5 dólares.
Chindata Group Holdings (NASDAQ:CD) tiene 9 centros de datos, incluidos 7 centros de datos operados a hiperescala y 6 más en construcción. Registró ingresos de 1220,7 millones de dólares durante el año fiscal 2019. Los ingresos de seis meses fueron de 114,7 millones de dólares.
Mission Produce
El líder en la producción y venta de aguacates saldrá a bolsa en el NASDAQ bajo el indicador AVO. Mission Produce (NASDAQ:AVO) ofrecerá 9375 millones de acciones a un precio de entre 15 y 17 dólares.
La empresa vende aguacates al por menor, al por mayor y al servicio de alimentos. Mission Produce tiene más de 10.000 acres y 11 centros de distribución.
Mission Produce registró ingresos de 883 millones de dólares en 2019. Los ingresos de la compañía han crecido a una tasa de crecimiento anual compuesto del 14 % desde 2009 hasta 2019.
Academy Sports and Outdoors Inc.
El minorista líder de artículos deportivos y para actividades al aire libre orientado a los valores saldrá a bolsa esta semana con una oferta de 15,625 millones de acciones a un precio de entre 15 y 17 dólares. Academy Sports and Outdoors Inc. (NASDAQ:ASO) cuenta con 259 tiendas en 16 estados, principalmente en el sur.
La compañía atendió a 30 millones de clientes únicos en 2019 con 80 millones de transacciones. Los ingresos de 2019 fueron de 4830 millones de dólares.
La empresa tiene un tamaño medio de tienda de 6500 metros cuadrados. En 2019, la compañía creó un formato de caja pequeña que ha experimentado ventas mayores en metros cuadrados y rotación de inventario.
Las acciones de la rival Dick’s Sporting Goods (NYSE:DKS) han subido más del 40 % en el último año y están valoradas en alrededor de 5000 millones de dólares.
Immunome
La pequeña empresa de biotecnología Immunome (NASDAQ:IMNM) está lista para salir a bolsa. La oferta será relativamente pequeña, con 2,5 millones de acciones ofrecidas a un precio de entre 11 a 13 dólares. La empresa tendrá una valoración de 111 millones de dólares basada en su punto medio.
La compañía tiene una plataforma patentada de células B de memoria humana para terapias con anticuerpos. La empresa cuenta con una colaboración y una financiación de 13,3 millones de dólares del Departamento de Defensa para desarrollar un candidato de plasma convaleciente biosintético (BCP) para la Covid-19. Immunome pretende empezar las pruebas clínicas iniciales para el tratamiento de la Covid-19 durante la primera mitad del año 2021.
